拓宽发行主体，灵活募集资金使用，简化信息披露，完善配套机制……科技创新债券迎来政策“礼包”。

　　5月7日，中国人民银行、证监会联合公告，将从丰富科技创新债券产品体系和完善科技创新债券配套支持机制等方面，对支持科技创新债券发行提出多项重要举措。

　　上交所同步配发《关于进一步支持发行科技创新债券服务新质生产力的通知》（下称《通知》），进一步提出细化支持措施。

　　《通知》从主体范围和募集资金使用两方面推动科创债扩容增量：一方面，新增支持商业银行、证券公司、金融资产投资公司等金融机构发行科创债，募集资金通过贷款、股权、债券、基金投资，资本中介服务等多种途径支持科创领域业务；另一方面，新增支持优质私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券，募集资金用于私募股权投资基金的设立、扩募等。

　　第一财经获悉，多家证券公司和科创企业正在积极筹备科创债申报和发行，近期有望迎来一大批科创债项目落地。其中，中信证券、国泰海通证券、中信建投证券、华泰证券、招商证券、东方证券、平安证券、银河证券、国联民生证券、华福证券、中银证券等多家证券公司正在积极筹备科创债的申报和发行，约160亿元证券公司科创债有望近期落地。

　　记者同时了解到，证券公司科创债的相关配套支持措施也在研究中，近期将渐次落地，如支持证券公司发行科创债，募集资金出借给另类子公司用于科创领域股权投资，支持考核证券公司债券发行规模相关指标时将科创债予以扣除等。

　　另外，《通知》从简化信息披露安排、完善配套支持机制等方面提出支持措施。《通知》支持符合条件的科创债发行人适用上交所前期已向市场明确的简明信息披露安排，简化申报发行材料和信息披露，降低企业信息披露负担。同时，《通知》进一步简化了科创债发行人发行阶段董监高和审计机构签章文件要求，并明确资产负债率不高于同行业平均水平、具有行业领先地位的科技型企业发行人可以申请适当延长年度、半年度财务报告有效期。

　　在完善配套支持机制方面，《通知》明确，科创债适用融资审核“绿色通道”，突破关键核心技术的科技型企业，可以参照适用知名成熟发行人优化审核安排，支持发行人设置可转换为股权、票面利率与科创企业成长挂钩等创新条款；投资交易端，优化科创债做市等交易机制安排，适当上浮科创债质押折扣系数，引导投资机构加大对科创债投入，支持公募基金管理公司创设科技创新债券类ETF产品，减免科创债交易结算相关费用。

　　自2021年全市场率先推出科创债以来，上交所持续推动科创债提质扩面，累计支持近300家产业企业发行科创债，发行规模过万亿。

　　上交所相关负责人表示，上交所将继续完善科技创新债券配套支持机制，不断提升制度的包容性、适配性。同时，深入开展“三开门”服务，加大调研和沟通力度，持续改善市场生态，营造一二级联动、投融资协同的市场环境。