消息面上，三个月前的春节，DeepSeek R1火爆出圈，让“东升西落”成为了随后一段时间的叙事和预期。三个月后五一临近。DeepSeek R2临近发布此前市场预期的“5月发布”时间窗口。人工智能板块有望迎来强烈催化剂。当前高层集体学习人工智能释放出强烈的政策升级信号，叠加DeepSeek R2等国产大模型迭代节点临近，科技板块有望在政策与技术的双重驱动下重获资金关注。

　　4月28日，A股市场今日走势较稳，人工智能题材V型反弹，市场风险偏好快速提升。科创板人工智能指数成分股中，恒玄科技、当虹科技、奥普特涨超3%，有方科技、寒武纪-U、中科星图、虹软科技、道通科技涨超2%。科创板人工智能ETF（588930）市场热度较高，连续2个交易日获得资金净流入。

　　科创板人工智能ETF（588930）跟踪的科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成分股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。

　　国元证券表示，国家高度重视人工智能产业的发展，长期成长空间广阔。尽管计算机行业2024年的经营业绩整体承压，但在AI领域，各家公司纷纷加大投入，在产品研发、落地场景等方面取得了不错的成果。AI给计算机行业带来了新的发展机遇，随着前期的大量投入逐步进入落地阶段，加之国家政策的推动，AI板块的收入体量有望大幅增长，因此，我们看好计算机行业未来的成长性。

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