2022年10月,每经品牌价值研究院构建ESG(环境、社会、治理)公募基金数据库,并自此推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。
本期ESG公募基金周榜的观察周期为4月21日至4月25日,最新净值以4月25日为准。统计结果显示,本期上榜基金的表现回暖,全部收涨。不过,ESG主题和泛ESG主题产品表现有较大分化。
其中,泛ESG主题主动型基金霸榜周TOP10,平均收益率达8.76%;泛ESG主题指数型次之,平均收益率为3.97%。而ESG主题主动型基金平均收益率为3.06%,不到泛ESG主题主动型一半,并且ESG主题指数型平均收益率为0.76%,不到泛ESG主题指数型四分之一。
值得一提的是,从投资品种来看,泛ESG主题主动型以低碳为主,含碳中和、新能源汽车、新能源材料、气候变化等;而泛ESG主题指数型行业集中度较高,全部为新能源汽车电池相关。不过,从成立以来的收益率看,该行业起伏较大,需要谨慎择时。
ESG基金收益率周榜TOP10

数据来源:Wind
ESG主题主动型基金收益率周榜TOP10

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泛ESG主题主动型基金收益率周榜TOP10

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ESG主题指数型基金收益率周榜TOP10

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泛ESG主题指数型基金收益率周榜TOP10

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榜单说明:
1、样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。由于ESG债券基金逐渐面世,今后的榜单中同样将债基纳入数据库中。此外,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。
2、基金分类:按照投资标的差异,ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。
3、榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。