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发表于 2025-04-22 09:21:50 股吧网页版
巴克莱、花旗为KKR收购OSTTRA提供17亿美元债务融资
来源:证券时报网 作者:李志强

  KKR斥资31亿美元收购交易后服务公司OSTTRA,巴克莱银行、花旗集团和KKR资本市场(KKR集团子公司,专门负责资本市场相关的业务,为KKR自身的投资交易(例如杠杆收购 LBO)安排和构建融资方案、提供承销服务、银团贷款安排、以及向KKR投资组合中的公司和第三方客户提供金融咨询和资本市场服务)将为此提供约17亿美元的债务融资。融资方案包括优先和次级债务,预计将出售给资本市场的投资者。此前,华尔街银行和私募信贷公司都曾争夺这笔交易的融资权。

  此次收购OSTTRA的交易中,OSTTRA是芝加哥商品交易所集团(CME)和标普全球(S&P Global)的合资企业。出售所得将由CME和标普全球平分。OSTTRA总部位于伦敦,在外汇、利率和衍生品市场提供交易后服务,包括清算、结算和报告等。

  值得注意的是,此次银行主导的融资正值市场动荡之际。此前,美国总统特朗普的关税政策扰乱了股市,抑制了对新的杠杆贷款和高收益债券的需求。

  近期,华尔街的贷款机构已经对一些由直接贷款机构提供的贷款进行了再融资。例如,软件公司Kaseya Inc.通过银行再融资了31.75亿美元的贷款,税务软件提供商Avalara, Inc.上个月也从杠杆贷款市场筹集了25亿美元。

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