人物简介：卢丹，海通期货股份有限公司（下称海通期货）营销总监，工商管理硕士，2008年加入海通期货，曾任海通期货国际与金融拓展部总经理。带领团队权益从2019年的6亿元增长至2023年峰值407亿元，主导国际投行QFI、唯一一家商业外资投行国债期货等标杆项目。分管公司的国际部及机构部，总权益占公司比例近60%，市场份额超过50%。个人获“上海市金融巾帼创新之星”“海通证券先进工作者”等荣誉，团队连续获“海通证券先进集体”“上海市国资委青年文明号”等荣誉，以创新精神推动机构化、国际化战略，助力公司成为行业领军企业。
从一名普通从业者到执掌百亿规模国际业务的核心管理者，海通期货营销总监卢丹的职业历程不仅是一部个人奋斗史，更是中国期货行业女性力量崛起的缩影。在这片以男性为主导的金融战场，她用专业、坚韧与共情力，书写了“柔肩担重任”的传奇。在这片充满机遇与挑战的金融海域，卢丹也期待与无数期货玫瑰一起破浪前行，以韧性为舟、以远见为帆，在期货这片充满挑战的领域，开辟出无限可能。
从零到百亿以创新与韧性定义职业高度
2008年，卢丹怀揣对期货行业“挑战性与创新性”的向往加入海通期货。彼时，她已手握期货从业资格，并通过期货投资咨询考试，但真正的考验始于实践。
支撑卢丹一路向上的关键，是始终以客户需求和市场趋势为导向。而“机构化与国际化是未来趋势”这一信念，支撑她从零组建国际与金融拓展部。“初创时团队仅有12人，且多为新人，但我坚信机构化与国际化是行业未来。”她回忆说，通过精准定位客户，如QFI、外资银行，以及强化内部培训和激励机制，部门权益从2019年的6亿元增长至2023年峰值407亿元，占公司总权益近50%。
带领团队从零开始开拓国际业务也成了卢丹职业生涯中最大的挑战之一。初期缺乏成熟团队和境外资源，甚至因IT知识不足错失高频客户。但她迅速调整策略，以“精准定位+快速迭代”破局。一方面联合交易所举办国际会议，积累境外客户资源；另一方面梳理公司IT优势，成功对接6家高频客户，规模达3亿元。资管新规出台当日，她带领团队连夜研究规则变化，将产品从结构化转向管理型，与大型银行合作发行多只产品，规模超70亿元。“这些经历教会我，直面短板、快速迭代和资源整合是破局的关键。”她说。
2019年，卢丹自费攻读中欧国际工商学院工商管理EMBA，获得硕士学位。经过系统化学习，她在管理上、领导力及人脉上有了质的飞跃。持续学习、创新思维和结果导向的执行力，成为卢丹走向高管岗位的核心动力。
而在目前的岗位上，让卢丹最引以为傲的是她首推主导的QFI（合格境外投资者）项目。“该客户本有境内期货子公司，却选择我们作为唯一经纪商，年创收超千万元。”她说，这不仅提升了公司在中金所的持仓量，更证明了海通期货的国际化服务能力。
另一突破是助力渣打银行成为首家获批国债期货的外资行，为行业树立了外资合作标杆。“这些项目不仅是业绩突破，更是推动公司国际业务进一步发展的里程碑。”她说。
当前，期货行业正经历国际化、机构化、科技化的转型。在卢丹看来，国际化方面，QFI的扩容尤为重要。今年2月28日，各大期货交易所同步公告将QFI可投资期货期权品种增加至75个，覆盖范围扩展至能源化工、黑色金属等战略品种。此次扩容标志着我国期货市场对外开放进入3.0阶段。
“从2018年原油期货上市，到2020年引入国际投资者，再到当前构建全品种开放体系。预计到2025年，境外交易者持仓占比将进一步提升。”卢丹说，未来，绿色金融衍生品，如碳排放权期货，和跨境服务能力，将是期货市场中的关键战场。
在这样的行业背景下，从公司发展来看，一方面，要打造生态圈，整合期货、资管、跨境业务，为机构客户提供一站式服务。另一方面，以科技赋能，利用AI分析客户交易行为，预判需求。“例如我们正探索智能投顾系统，提升服务效率。”卢丹说，最后是深耕区域市场，借助“一带一路”拓展更多境外金融机构及产业客户。
柔韧与温度以女性力量共筑行业未来
近年来，越来越多的期货行业女性从业者撕掉“服务岗”的标签，逐步走向决策层。如今，卢丹带领的团队获“上海市巾帼文明岗”，卢丹个人也多次被评为“金融巾帼创新之星”，这反映出行业对女性战略能力的认可。
未来，卢丹认为，女性不应仅被视作“润滑剂”，更应成为创新引擎。“比如我们率先探索财富管理转型，2021年基金销量超额298%，正是女性敏锐洞察力的体现。”她说，同时，共情力也是女性的“秘密武器”。比如开发理财客户时，她会根据客户风险偏好制定方案，甚至为一位保守型客户推荐债基组合，最终其资产年化收益超6%。在团队管理中，她坚持每日午间分享会，老带新一对一辅导，帮助新人在高压下快速成长。这些细腻的沟通方式，让团队在激烈竞争中始终保持凝聚力。
因此，卢丹认为，女性高管的独特价值不容小觑，而其中领导力的核心是“点燃他人”。“在基金销售中，我放手让新人主导，不拘泥于指标设定，结果团队超额完成。”卢丹坦言，共情力不是妥协，而是通过理解客户恐惧和员工压力，找到双赢路径。正如团队以共情力疏导量化私募客户时，不仅留住了资金，还获得转介，这种信任是数据无法衡量的。
女性员工的力量更是不容忽视。卢丹所在的部门中，女性员工占比达75%，女性在细节把控和长期关系维护上更具优势。“在基金销售中，我们不仅关注销量，更注重客户陪伴。市场震荡时，团队第一时间分析波动原因并安抚客户，甚至记住重要客户生日，在节假日送祝福及小惊喜。”她说，这种“温度”让客户转介率提升30%。同时，她注重激发团队潜能，新人销售超100万元即可额外获得相应激励。这些柔性管理方式，让部门连续三年获得“海通证券先进集体”，并培养出多名业务骨干。
对于女性从业者的成长路径，卢丹提出“三段论”，在新手阶段深耕专业，在中层晋升阶段强化资源整合，在冲刺高层管理者阶段聚焦战略布局。“高层需有‘望远镜思维’，在趋势中找准定位。”她坦言。
“期货市场没有性别天花板，只有自我设限。”卢丹想对年轻女性说，“第一，保持饥饿感，我初入行时连IT术语都不懂，但通过啃下技术手册拿下高频客户。第二，敢于在质疑声中构筑愿景，将不可能变为可能。当年部门权益6亿元时，我立下百亿元的目标，所有人都觉得疯狂，但结果证明敢想才有机会，我们做到了峰值407亿元。第三，用柔软化解刚硬，共情力不是弱势，而是穿透数据的人性洞察。愿每位女性都能成为自己领域的‘铿锵玫瑰’，在期海中绽放独一无二的光芒。”
