2月7日，A股三大指数放量上涨。截至午盘，上证指数涨1.33%报3314.29点，深证成指涨2.52%，创业板指涨3.63%，北证50涨5.87%。A股半日成交1.16万亿元，超4900股飘红。

　　科技股在密集消息催化下高温不退，DeepSeek概念在开盘分歧后再度一致大涨。英伟达连续反弹后，AI硬件端普涨跟随。消费电子在小米加入AI眼镜消息后延续火热状态，瀛通通讯、卓翼科技涨停，华灿光电涨超10%，领益智造、弘信电子涨超6%。此外，比亚迪智驾概念持续活跃，基因检测概念崛起。

　　券商股盘中异动，华林证券涨停，国金证券涨超7%。地产股反弹，中洲控股、世荣兆业双双封板，万科A涨超6%。另一方面，在赚钱效应火热下，红利资产遭资金减仓。

　　国金证券表示，全球AI数据中心扩张加剧电力消耗，带动燃气轮机发电需求高增。目前全球AI数据中心规模大幅扩张，导致电力需求高增。同时，由于海外燃机产业链龙头产能紧张，叠加国内燃气轮机的国产化加速推进，看好国内产业链龙头份额提升。国泰君安研报指出，人形机器人产业中美共振，特斯拉引领产业技术前沿、商业化进程；国内互联网大厂和车企加大投入，重塑国内产业格局。

　　春节后配置思路上，中信证券表示，对于愿意参与DeepSeek交易行情的投资者而言，核心关注其对AI各硬件环节的实质影响、导致前期高位品种可能出现内部分化，以及DeepSeek降本为互联网平台带来的全新叙事逻辑。对于低风险偏好的投资者，延续红利+非美出海的杠铃结构推荐。此外，如果春季躁动结束之后市场波动率明显下降，红利以外的其他低位+低波品种也值得关注。