AI基金宏利效率优选混合(LOF)（162207）披露2024年四季报，第四季度基金利润1448.11万元，加权平均基金份额本期利润0.0468元。报告期内，基金净值增长率为3.59%，截至四季度末，基金规模为4.14亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.345元。基金经理是吴华，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，宏利价值长青混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.24%；宏利效率优选混合(LOF)最低，为11.55%。

　　基金管理人在四季报中表示，从行业景气度和业绩增长的角度出发，本基金继续在人工智能和芯片为代表的 TMT 行业、非银金融和金融 IT 等方向深耕。虽然市场出现的较大的波动，但本基金的投资策略并没有受到干扰。在努力控制组合回撤的前提下，尽量为投资人创造收益。基金经理综合考量未来行业前景、当前公司盈利增速和公司质地等一系列各项指标，进行股票筛选。

　　截至1月22日，宏利效率优选混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为4.77%，位于同类可比基金112/920；近半年复权单位净值增长率为4.38%，位于同类可比基金621/920；近一年复权单位净值增长率为11.54%，位于同类可比基金560/920；近三年复权单位净值增长率为-26.10%，位于同类可比基金535/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.4903，位于同类可比基金748/906。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为38.28%，同类可比基金排名514/901。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.8%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为67.65%，同类平均为79.9%。2020年上半年末基金达到69.35%的最高仓位，2018年一季度末最低，为62.53%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为4.14亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是新大陆、海光信息、江苏银行、乖宝宠物、恺英网络、科泰电源、中芯国际、达梦数据、软通动力、泛微网络。

　　核校：沈楠