AI基金富国阿尔法两年持有期混合（008372）披露2024年四季报，第四季度基金利润1723.51万元，加权平均基金份额本期利润0.0282元。报告期内，基金净值增长率为2.17%，截至四季度末，基金规模为8.7亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至1月22日，单位净值为1.39元。基金经理是于洋，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，富国新动力灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.03%；富国阿尔法两年持有期混合最低，为3.15%。

　　基金管理人在四季报中表示，本季度市场出现较大幅度的反弹，是市场对于政策的积极反馈。本基金一直坚持从分子端出发，自下而上寻找优质标的，力争靠个股阿尔法应对市场，该策略在当前市场状态下遇到了一定的挑战，胜率与赔率的匹配度有待进一步优化。分母端对于市场的影响更容易判断，组合在未来一段时间内将适度调整策略积极应对当前市场，动态调整性价比。

　　截至1月22日，富国阿尔法两年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为-2.28%，位于同类可比基金5/129；近半年复权单位净值增长率为1.79%，位于同类可比基金27/129；近一年复权单位净值增长率为3.15%，位于同类可比基金22/127；近三年复权单位净值增长率为-11.15%，位于同类可比基金10/98。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.0835，位于同类可比基金20/94。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为25.7%，同类可比基金排名93/96。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.83%，同类平均为86.54%。2023年一季度末基金达到86.19%的最高仓位，2020年一季度末最低，为43.74%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为8.7亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金重仓股分别是招商银行、农业银行、中国平安、工商银行、中国移动、中国石化、美的集团、中国石油、大秦铁路、交通银行、中国石油化工股份。

　　核校：沈楠