AI基金华泰保兴多策略（007586）披露2024年四季报，第四季度基金利润-13.36万元，加权平均基金份额本期利润-0.0026元。报告期内，基金净值增长率为-0.49%，截至四季度末，基金规模为6660.37万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.244元。基金经理是尚烁徽，目前管理5只基金。其中，截至1月22日，华泰保兴价值成长A近一年复权单位净值增长率最高，达16.23%；华泰保兴多策略最低，为5.11%。

　　基金管理人在四季报中表示，指数上 ，我们看好中证 A500 指数的均衡与进攻共存的特点，因此更多关注中证 A500指数成份股，从基本面出发，寻找质量与估值匹配的标的进行配置，控制好相对回撤，获得较好的超额回报。

　　截至1月22日，华泰保兴多策略近三个月复权单位净值增长率为-4.67%，位于同类可比基金75/100；近半年复权单位净值增长率为3.84%，位于同类可比基金75/100；近一年复权单位净值增长率为5.11%，位于同类可比基金80/97；近三年复权单位净值增长率为-34.90%，位于同类可比基金64/76。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.399，位于同类可比基金61/74。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为44.73%，同类可比基金排名33/75。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.99%，同类平均为88.09%。2024年末基金达到96.25%的最高仓位，2020年三季度末最低，为81.57%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为6660.37万元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、中兴通讯、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、中国船舶、五粮液、东方财富、紫金矿业。

　　核校：孙萍