AI基金泰信均衡价值混合A（013757）披露2024年四季报，第四季度基金利润-90.53万元，加权平均基金份额本期利润-0.0163元。报告期内，基金净值增长率为-2.54%，截至四季度末，基金规模为3438.56万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至1月21日，单位净值为0.644元。基金经理是王博强，目前管理4只基金。其中，截至1月21日，泰信均衡价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.71%；泰信行业精选混合A最低，为-8.06%。

　　基金管理人在四季报中表示，2024 年四季度，市场震荡上行，季度末有所回落。市场部分维持了九月底政策的动能，科技、新能源等一系列板块表现较好，一度扭转了市场长期的悲观氛围，市场成交量有效放大。 本季度，我们快速增加了科技方向、周期方向与消费方向的配置，增加了组合的进攻性。减持了黄金等防御板块。

　　截至1月21日，泰信均衡价值混合A近三个月复权单位净值增长率为1.31%，位于同类可比基金11/91；近半年复权单位净值增长率为5.99%，位于同类可比基金16/91；近一年复权单位净值增长率为2.71%，位于同类可比基金73/88；近三年复权单位净值增长率为-34.32%，位于同类可比基金56/66。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.5863。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为52.84%，同类可比基金排名7/65。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为19.94%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为72.63%，同类平均为83.7%。2022年上半年末基金达到85.11%的最高仓位，2024年一季度末最低，为58.56%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为3438.56万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是艾布鲁、东鹏饮料、招商蛇口、龙迅股份、安克创新、虹软科技、君亭酒店、伯特利、中金黄金、赤峰黄金。

　　核校：杨宁