AI基金广发均衡优选混合A（010379）披露2024年四季报，第四季度基金利润-2.03亿元，加权平均基金份额本期利润-0.062元。报告期内，基金净值增长率为-5.59%，截至四季度末，基金规模为31.91亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至1月20日，单位净值为0.998元。基金经理是王明旭，目前管理7只基金。其中，截至1月20日，广发价值优势混合近一年复权单位净值增长率最高，达12.87%；广发盛锦混合A最低，为-3.58%。

　　基金管理人在四季报中表示，总体来看，近期经济数据反映出国内经济回升向好的趋势，但基础仍待巩固，国内需求还需进一步提升，拉动内需将成为更加鲜明的政策主线之一。预计 2025 年增量刺激政策仍将进一步出台，并且力度会不断加码，直至经济显著回升。

　　截至1月20日，广发均衡优选混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.63%，位于同类可比基金59/91；近半年复权单位净值增长率为3.11%，位于同类可比基金31/91；近一年复权单位净值增长率为12.20%，位于同类可比基金51/88；近三年复权单位净值增长率为-6.66%，位于同类可比基金27/66。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2234，位于同类可比基金27/59。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为22.5%，同类可比基金排名53/65。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.23%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为64.88%，同类平均为83.7%。2022年上半年末基金达到65.58%的最高仓位，2021年一季度末最低，为63.21%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为31.91亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中信证券、成都银行、滨江集团、保利发展、招商蛇口、城建发展、招商证券、东方财富、金地集团、杭州银行。

　　核校：沈楠