AI基金泰康均衡优选混合A（005474）披露2024年四季报，第四季度基金利润-63.39万元，加权平均基金份额本期利润-0.0023元。报告期内，基金净值增长率为-0.17%，截至四季度末，基金规模为4.06亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.475元。基金经理是陈鹏辉，目前管理1只基金。截至1月20日，近一年复权单位净值增长率为11.32%。

　　基金管理人在四季报中表示，权益投资方面，四度本基金仓位基本维持稳定，行业配置相对三季度更加均衡。未来的选股思路将集中在以下细分领域：低估值，有边际利好的细分行业；政策利好并有望迎来基本面修复的行业。

　　截至1月20日，泰康均衡优选混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.55%，位于同类可比基金380/646；近半年复权单位净值增长率为5.82%，位于同类可比基金437/645；近一年复权单位净值增长率为11.32%，位于同类可比基金348/633；近三年复权单位净值增长率为-29.54%，位于同类可比基金272/444。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3461，位于同类可比基金274/385。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为41.79%，同类可比基金排名231/440。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.8%，同类平均为84.92%。2021年一季度末基金达到93.41%的最高仓位，2024年一季度末最低，为70.33%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为4.06亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、北方华创、宁德时代、中国移动、公牛集团、抚顺特钢、宏发股份、海螺水泥、立讯精密、药明康德。

　　核校：孙萍