AI基金鹏华环保产业股票（000409）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1.95亿元，加权平均基金份额本期利润-0.3996元。报告期内，基金净值增长率为-11.74%，截至四季度末，基金规模为14.2亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月20日，单位净值为3.052元。基金经理是孟昊，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，鹏华环保产业股票近一年复权单位净值增长率最高，达6.01%；鹏华沃鑫混合A最低，为3.91%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度，我们减仓了电力和电网，加仓了新能源。电力行业我们主要担心降电价的风险，尤其是部分区域过去几年火电装机量高增，电力供需出现逆转，过剩严重，这些区域降电价的风险较大。电网主要是部分持仓的盈利兑现，对行业我们仍然看好，新能源的消纳问题仍然是当下行业发展的主要矛盾。长期来看，我们认为锂电材料和风电产业链部分环节的盈利底部已经出现，很多公司估值处于比较低的位置，具备投资价值。

　　截至1月20日，鹏华环保产业股票近三个月复权单位净值增长率为-7.23%，位于同类可比基金39/42；近半年复权单位净值增长率为-0.42%，位于同类可比基金37/42；近一年复权单位净值增长率为6.01%，位于同类可比基金31/41；近三年复权单位净值增长率为-43.60%，位于同类可比基金23/29。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3693，位于同类可比基金22/29。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为55.85%，同类可比基金排名12/29。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.83%，同类平均为88.11%。2019年一季度末基金达到92.11%的最高仓位，2022年末最低，为80.53%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为14.2亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、福斯特、阳光电源、东方电缆、富临精工、禾望电气、中信博、许继电气、亿纬锂能、亨通光电。

　　核校：孙萍