AI基金易方达竞争优势企业混合A（010198）披露2024年四季报，第四季度基金利润-7.73亿元，加权平均基金份额本期利润-0.0536元。报告期内，基金净值增长率为-10.16%，截至四季度末，基金规模为66.39亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为0.468元。基金经理是冯波，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至1月20日，易方达竞争优势企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-1.12%；易方达行业领先混合最低，为-5.85%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金四季度在资产配置上以股票为主，仓位相对稳定。行业方面，增加了家电、新能源、化工、汽车整车、TMT 等行业的配置，降低了白酒、有色、通讯等行业的比例，保持了在电力设备、互联网等行业的仓位。个股方面，继续选择了竞争优势突出、盈利增长稳定、估值合理的个股进行配置，同时，降低了受经济影响较大的白酒、有色等相关个股的比例。港股方面，降低了纺织服装、啤酒的仓位，增加了汽车整车及TMT中有竞争优势企业的比例。

　　截至1月20日，易方达竞争优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.88%，位于同类可比基金14/17；近半年复权单位净值增长率为-0.36%，位于同类可比基金12/17；近一年复权单位净值增长率为-1.12%，位于同类可比基金15/16；近三年复权单位净值增长率为-46.55%，位于同类可比基金14/15。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4766，位于同类可比基金14/16。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为52.28%，同类可比基金排名1/16。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.78%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.93%，同类平均为85.26%。2023年一季度末基金达到92.08%的最高仓位，2021年一季度末最低，为35.96%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为66.39亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、思源电气、五粮液、阿里巴巴-W、格力电器、恒瑞医药、星宇股份、巨星科技、立讯精密。

　　核校：杨宁