银河证券:关注工程机械、人形机器人领域的投资机会
来源:新华财经
新华财经北京1月17日电银河证券研报称,工程机械,从周期波动角度,挖掘机市场自2022年以来进入下行周期,预计2024年是国内市场筑底之年,叠加大规模设备更新政策,2025年有望逐步启动新一轮更新置换周期。近期货币财政政策利好基建,房地产“止跌回稳”政策导向预计助推内需修复,以中大挖为代表的主机产品有望率先受益。此外,全球工程机械市场万亿级别,工程机械出海空间依旧广阔。
人形机器人:在近期举办的CES展会上,马斯克表示计划在2025年制造数千台Optimus,如果进展顺利,2026年产量目标将增加十倍到5万—10万台,2027年产量继续增加十倍到50万—100万台。人形机器人是AGI理想载体,当前人形机器人仍处于主题投资阶段,降息政策带来流动性宽松或带动AI、人形机器人等科技成长板块投资机会,硬件方面投资标的选择思路为,一是特斯拉人形机器人供应链,二是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商,三是华为机器人产业链。
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