国内恐慌弥漫、海外暴涨不断

时光荏苒，我是荏苒

消息汇总

海力士业绩超预期，盘后美股ADR上涨2.8%。存储价格也没有降温，DRAM 单季度上涨 28%，NAND 上涨 25%。不过，更超预期的是与 14 家客户签署了为期五年的协议，覆盖了 2027 年和 2028 年产能的一半以上。

美股半导体板块大涨3.9%，已经连续两天跑赢大盘。存储、光通信板块继续走强，西部数据涨超6%，闪迪、希捷科技涨超3%，Lumentum涨超5%，Coherent涨超6%，迈威尔科技涨超4%。

2、AI融资渠道又打开了。Meta股票发行获得大约五倍认购，博通相关630亿美元融资也有进展，AMD将投资10亿美元于$META，随着两家公司扩展此次投资将通过Meta的股权发行进行。再叠加昨天Anthropic的S1上市材料，新云厂商情绪明显回暖，NBIS、CRWV、IREN涨幅突出。CRWV的5年期CDS（信用风险指标）有所回落，不过风险水平对比9月底依旧高出不少。

反观我们这边，被昨天的情绪带崩，继续发酵机构科技筹码重的问题

但有没有想过，筹码重的核心还是因为科技的业绩最能打呀，其他的业绩只能说部分现金流好的价值股，比较便宜了，但是基本面是稀巴烂的。银行的超买能说是基本面很强势吗？3%的股息率，也不具有吸引力。

今日交易计划

  继续买入端侧标的：昨天超跌的博众精工，在手订单支持明年业绩，估值水平同样十几倍。

个人记录，不构成投资建议#炒股日记#  #复盘记录#  #强势机会#  #周度策略#