$日海智能(SZ002313)$这票的赛道逻辑跟大家聊一下，物联网通信模组、通信工程配套方向，物联网这条线想象空间不小。昨天早盘直线拉板，动作很干脆，一点都不拖泥带水。逻辑硬不硬？Counterpoint预测2027年生成式AI手机渗透率到52%，端侧AI从高端卖点变成出厂标配，这是产业趋势，不是概念炒作。昨天那根直线板，明显是资金提前拿到了剧本，抢筹抢得毫不犹豫。今天怎么做？看竞价。今天的思路，咱丑话说在前头，一旦开局高开太多，性价比就很差，老刘我不会去追。如果有0轴附近的位置，观察盘面的承接力度，等走势稳住，出现回暖迹象才会留意。如果开局一路往上冲，没有给到舒服的低位区间，那就直接选择旁观。机会永远有，不用急着硬上车，宁可错过，也不要把自己放到被动的位置。

爱仕达：机器人这条线，发改委昨天又添了一把火，人形机器人板块直线拉升，爱仕达是里面辨识度靠前的。更重要的是它自己有硬逻辑：控股子公司钱江机器人锁定了鸿路钢构上千台智能焊接机器人订单，这不是画饼，是实打实的合同。爱仕达很活跃，上个月还打出了4板的高度，回调了一个多月，这不又发作了，刘哥就喜欢这种作精，容易成妖。昨天拉板，所以刘哥今天重点盯一下。它的赛道故事也很有吸引力，但短期快速上行之后，起伏风险自然跟着上来，追高就很容易踩坑。今天我的思路很清晰，深水往上拉的时候，倒车接人比较舒服。看盘面能不能稳住，扛得住，才算是值得留意的机会。要是直接高开太多，那就放弃，安心看戏，不勉强出手。
 
亨通光电：跟上的朋友注意了，这票我们拿的是业绩，不是短线情绪。前三季度净利预增151%到168%，光通信需求增长、价格上涨，这是实打实的业绩驱动。昨天放量涨了3个多点，成交额过百亿，大资金在里面运作的痕迹很明显。前面从高点回撤了不少，但业绩底牌已经亮出来了，这个位置没必要慌。这段时间大磐一直在来回震荡，上上下下反复磨心态，亨通表现还算比较猛的。不过短期波动是常态，重点看今天能不能稳住节奏。如果盘面能够稳住，继续向上打开空间，那就继续陪跑，刘哥其实很喜欢这种趋势票，拿着省心，只要站在5天线之上，刘哥是不会撒手的。要是后续持续走弱，多次尝试向上都站不住，那我就会考虑调整。这票不适合天天盯分时，适合挂机。

日盈电子：汽车零部件方向，主打车载线束、各类车用传感器还有洗涤系统，给不少整车品牌供货，跟着智能汽车这条主线来回波动。这段时间盘中拉扯不断，起伏不小，拿得住的人不多。今天继续盯盘面状态，如果能够稳住、慢慢抬升，就继续格局；如果持续承压，多次反弹都收不回来，就要做好取舍。汽车配套这条线受氛围影响很大，不能自己脑补走势，盘面是什么样子，我们就怎么应对。

$吉大正元(SZ003029)$：昨天直接封了涨停，封得很硬，换手率24%，说明筹码经过了充分交换。但注意一个细节：龙虎榜数据显示机构净卖出，深股通也在卖，买入的是游资营业部。这意味着什么？意味着这波拉升是游资主导的，机构在借机出货。今天如果继续高开高走，封板就拿着，不封板就减半。如果竞价低于2%，开盘半小时内拉不回均价线，直接清掉。游资票的纪律就是：它跑你得比它跑得更快。

$澳洋健康(SZ002172)$：业务覆盖医疗服务、医药流通还有康养板块，大健康赛道有长期想象空间。这段时间走势整体比较平稳，震荡上行，没有出现极端下探的动作。继续拿着观察，看今天能不能延续之前的节奏。如果继续保持稳步抬升，就继续格局。要是盘面开始持续走弱，低点不断往下移动，就考虑落袋。持仓的核心就是势头在就陪着，势头不在果断抽身，不恋战。

风险提示：本文仅为个人交易复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。