1.23早盘观察：大族数控 大港股份 广合科技
情绪铆钉：江化微 盈方微 航发科技
大族数控：AI算力+PCB设备。大族数控是PCB专用设备龙头，主营钻孔、曝光、检测等设备，直接受益于AI服务器带动的高多层板需求爆发。1月21日股价涨停收，上个交易日分时图显示早盘高开试盘后快速拉升，目前股价突破向上，均线系统呈多头排列，业绩高增与AI产业链景气度支撑中长期逻辑，今天竞价如果低开的话考虑给舱位。$大族数控(SZ301200)$
大港股份：汽车芯片+存储芯片+先进封装。公司以集成电路测试为主业，通过子公司上海旻艾切入中高端芯片测试市场，客户覆盖汽车电子、存储等领域。近期题材热度来自台积电扩产带动半导体测试需求预期，半导体板块情绪回暖，上个交易日早盘良性冲高分歧，今天低开后或可以向上修复。$大港股份(SZ002077)$
广合科技：共封装光学+AI PC+PCB。公司专注高端服务器PCB，客户包括戴尔、浪潮等头部厂商，核心看点在于AI服务器用高层板需求爆发。周三股价首板涨停，资金吸筹迹象明显。技术指标显示股价沿5日均线上行，布林带向上开口，短期强势特征突出，包括同样是PCB的金安国纪受业绩超预期催化今天也是直接是一字板，这里板块继续向上走的动能还是相当充足的。$广合科技(SZ001389)$
持仓解析
五洲新春：轴承+机器人+新能源汽车+特斯拉。公司以轴承制造为基础，正积极向新能源车热管理、机器人丝杠等高端领域转型。股价在1月19日涨停后，1月20日回调4.15%，1月22日股价反包阳线之后，再度回到上升通道当中，上个交易日股价再度突破向上，这里可以依托5日均线持有，短期机器人概念热度未消，仍有主升预期在。
通富微电：国家大基金持股+存储芯片+先进封装+物联网，公司是半导体封测龙头，先进封装业务占比超45%，绑定AMD、英伟达等国际客户，受益于行业周期复苏。1月11日涨停后，上个交易日股价冲高回落良性分歧，半导体板块这里看还是比较有潜力的，5日线构成强支撑，中长期逻辑稳固，半导体板块受AI算力和国产替代驱动，通富微电作为封测核心标的，业绩确定性较高，短期波动不改上升趋势。
湖南白银：白银+贵金属，公司主营白银、铅锌等有色金属冶炼，拥有全产业链布局。近期完成年度检修后复产，产能恢复提振预期。在连续涨停之后，昨日盘面依旧表现强劲，连续2日涨停后，股价昨日低开高走强势上扬，资金热度受白银上涨的催化催化，避险情绪推升板块情绪，这里受益于资源涨价，这种周期股仍可继续持有格局。
华天科技：半导体+芯片封装+先进封装，公司是封测领域重要企，收购华羿微电子完善存储芯片布局，受益于存储涨价和AI算力需求。盘面分析上，1月21日放量涨停，股价突破关键压力位，昨日这个票虽然高开低走回落震荡，但板块联动下半导体成为市场主线，半导体板块受存储芯片提价和国产替代的推动，华天科技业绩支撑扎实，短期若继续回调或可逢低增加舱位。
