2024年7月长文发布强烈推荐开始长期布局人形机器人，到今天2026年1月17日强烈建议减仓机器人投入商业航天的怀抱（不是不看好机器人，最大问题是当前阶段多数正宗机器人已实现多倍涨幅，而愿意为此买单的市场场景始终未能出现，现在依然处于大号玩具阶段，涨幅和市场应用完全背离，机器人需要亟待市场场景突破，否则会带来市场泡沫戳破的阵痛，而且根据规律历史上每一个大题材都是涨到一定程度要回调的，后期涨的最凶的阶段很可能是资金加速拉升离场的时候，阵痛过后或许机会再次来临），商业航天的逻辑请类比参照2024年7月推荐机器人板块的基本思路，现阶段由于某些原因商业航天不断从高潮回落，随着2026-2027年密集的卫星不断发射，那些最近受伤离开的人会逐渐幡然醒悟这次的调整原来提供了最佳的长线重仓时机，可是很可能回头已觉太晚（实际上什么时候都不晚，但是长线最好的时机却是现在）。由于某些原因，短期的阵痛难以避免，为免于短期浮亏过多影响心情，或是重仓被套陷入被动，最佳策略是从下周开始逐步分笔向下加仓，暂时尽量不要满仓，留余地t出资金避免短期被动。当然如果你已经重仓，我希望你好好对照审视自己手里的标的，它是否有真实的业务或即将有真实的业务，是否真正受益于未来的商业航天、卫星应用。因为长线是价值投资，你必须好好审视自己的标的，发现不妥经慎重考虑可以更换更受益的标的，然后就只需等待即可，不久你会发现短期阵痛后巨大收获的甜蜜。商业航天不仅仅是个世界级伟大的朝阳行业，更是国运级别的军备大竞赛，到了今天抢占高地刻不容缓，这个级别甩了机器人18条街。这个级别超过了以往任何一个大级别题材：创新药、半导体、新能源车、低空经济、机器人、ai（基础和应用）、核聚变、脑机。或许只有2008年开启的半导体勉强可以与之相提并论。每一个大题材（半导体、新能源车、机器人、ai）一般在产业爆发期都会持续1年以上的时间，个别题材如半导体直到今天还是在继续追赶中未能说结束。商业航天预计有长达10年的疯狂景气度，而你我正处于这个伟大产业崛起的前夜，黎明是最黑暗的，光明终将来临，历史告诉我们，长期持有一个爆发行业初期的优质标的才能有机会让你的财富实现爆发增长。有耐心的交易者才能得到这个市场的最好奖励！写在最后有几个标的供参考：信维通信（供货spacex唯一标，长期受益spacex）、中国卫通（卫星应用是产业里最佳盈利环节之一）、超捷股份（高附加值整流罩等持续供货，产能继续扩）、广联航空（已有供货，产业链逐渐完善，收购天津跃峰，储箱等业务，成功率很高，短期受累转债，在本人看来却带来最佳低吸机会）、泰胜风能（立足大股东资源，与中科宇航和星河动力签订合作协议，开启第二增长曲线，2026年中开始供货储箱）、光威复材（火箭卫星用高强高模碳纤维核心供应商，长期受益）、城建发展（持有21世纪空间技术8.6%，21世纪空间技术目前正处于ipo初期，预计2026年末上市）、海兰信（火箭海上回收平台）、巨力索具（火箭回收，前期布局海上回收，目前以投入资金布局陆地回收）。这里火箭回收是2026年一定会攻克的难题，在此之后发射将更加密集。如果潜伏火箭回收的建议回收成功时高抛，后面继续看好可择机再低吸进。你准备好和我一起再次拥抱星辰大海的吗？$广联航空(SZ300900)$  $泰胜风能(SZ300129)$  $光威复材(SZ300699)$