电网设备方向因为国家电网固定投资达到4万亿的消息面在午后出现比较强的板块效应，现在这个市场量能环境下是能支撑起多个板块的，所以这个方向或许会有资金持续关注，毕竟商业航天和AI方向今天的不确定性依然非常大，那么资金惯性选择方向的情况下，有利好加持的往往更受待见！

三变科技午后一度被资金放弃，消息面的刺激救了它，这样的话它反而活了，虽然超70%的换手很吓人，但是同样说明筹码置换充分，只要竞价走出明显的弱转强，接力的资金就不会少。

保变电气是跟随上板，它的流通盘相对来说比较适合容量资金，所以如果板块强势，它会是大资金的第一选择，那么大幅高开冲板的走势就非常值得关注，但是它昨天上板比较匆忙，量能释放的并不充分，今天早盘可以重点关注它上板前是否放出足够量能。

特变电工和中国西电是两个趋势中军，这是超大资金的战场，它们能走出比较强的趋势性的话，对于整个电网设备方向的情绪肯定会有促进作用，同样，一旦板块高潮，这两只个股也是很可能顺势去封板的！

我买的$电网设备ETF(SZ159326)$ 也大幅高开这波行情核心就是国家电网昨天扔出的重磅消息，要砸4万亿投资，比15比14猛增40%，就是要大建新型电力系统保变电气作为特高压和核电变压器的核心供应商国内很多重点工程都用它的设备，这政策对它就是直接的大利好。

而且不止国内，全球电网都在进入超级升级周期。美国电网老旧告急，新能源和疯狂增长的AI数据中心全是“电老虎”，都在倒逼电网改造。中国电力设备企业技术强、成本优，出海机会巨大。

AI算力爆发更是给变压器等设备加了把火，甚至催生了固态变压器这类新技术。特高压建设预期很强，订单不用愁。现在全球变压器都缺货，交货周期长得离谱头部企业订单饱满，业绩底气足。这行情，真是政策、全球需求、产业趋势多重利好叠加在一起了！

$特变电工(SH600089)$ $保变电气(SH600550)$