存储"超级周期"的涨价压力已从上游芯片制造传导至消费电子终端，PC和国产手机纷纷提价。这轮周期由AI算力拉动的存储需求、厂商资本开支收缩、高端存储技术迭代（如HBM）共同驱动，预计将持续至2026年末甚至2027年，产业链各环节将持续受益。
受益概念股梳理
1. 兆易创新
国内存储芯片龙头，NOR Flash市占率全球前三，DRAM产品持续突破。存储涨价直接增厚利润，叠加MCU业务在汽车电子领域的高增长，形成"存储+MCU"双轮驱动。
2. 澜起科技
全球内存接口芯片龙头，HBM接口芯片国内唯一供应商。AI算力需求爆发带动HBM存储需求，公司深度绑定国际存储巨头，充分受益高端存储技术迭代。
3. 江波龙
存储模组领军者，覆盖消费级（SSD、内存条）和工业级存储。终端提价带动存储模组需求，公司在AI服务器存储领域布局领先，受益算力基础设施建设。
4. 深科技
全球存储封测龙头，为头部存储厂商提供封测和模组服务。存储周期上行带动厂商扩产，公司封测产能利用率提升，同时受益于存储产品价格上涨。
5. 北京君正
存储+汽车电子双主线，XMC存储芯片在汽车领域市占率领先，DRAM产品技术持续突破。存储涨价+汽车智能化需求，驱动公司业绩高增长。
6. 佰维存储
嵌入式存储龙头，AI服务器存储核心供应商。存储周期上行带动服务器存储需求，公司在高端存储模组领域技术领先，受益AI算力基础设施建设。
7. 东芯股份
国产存储芯片设计公司，覆盖NAND Flash、NOR Flash和DRAM。国产替代加速+存储涨价周期，公司产品在消费电子和工业领域持续渗透。
8. 通富微电
存储封测核心企业，绑定美光、三星等存储巨头。存储周期上行带动封测需求，公司先进封装技术（如CoWoS）支撑高端存储封测，受益AI算力芯片封装需求。
9. 长电科技
全球封测龙头，存储封测业务占比高。存储厂商扩产和高端存储（如HBM）封装需求增长，公司在先进封装领域技术领先，充分受益行业周期。
10. 北方华创
半导体设备龙头，存储芯片制造设备（刻蚀、薄膜沉积）国内市占率领先。存储厂商扩产带动设备需求，公司在存储设备领域国产替代加速，受益行业资本开支回升。
11. 雅克科技
半导体材料核心企业，存储芯片前驱体和湿电子化学品国内领先。存储芯片制造对材料需求刚性，公司产品通过国际存储巨头认证，受益存储扩产和国产替代。
12. 江化微
湿电子化学品龙头，存储芯片清洗材料国内市占率领先。存储芯片制造过程中清洗材料需求大，公司产品在存储领域持续渗透，受益行业周期和国产替代。
13. 联想集团
全球PC龙头，提价+成本优化提升盈利能力。PC市场需求复苏叠加公司在商用PC领域的优势，存储周期上行带动PC产品价值量提升，业绩弹性大。
14. 小米集团
手机+AIoT龙头，高端化战略持续推进。国产手机提价带动ASP（平均售价）提升，公司在海外市场（印度、欧洲）份额增长，AIoT业务协同手机业务，受益消费电子复苏。
15. 韦尔股份
存储+CIS双主线，存储芯片设计覆盖NOR Flash和DRAM，CIS业务在汽车电子领域高增长。存储涨价直接增厚利润，CIS业务受益汽车智能化，形成协同效应。
16. 万业企业
半导体设备核心企业，离子注入机国内唯一供应商。存储芯片制造对离子注入机需求刚性，公司产品在存储领域持续突破，受益存储厂商扩产和国产替代。
17. 精测电子
半导体测试设备龙头，存储芯片测试设备国内领先。存储厂商扩产带动测试设备需求，公司在存储测试领域技术突破，受益行业周期和国产替代。
18. 华峰测控
半导体测试机龙头，存储芯片测试机国内市占率领先。存储芯片制造过程中测试环节需求大，公司产品性能对标国际巨头，受益存储周期和国产替代。
19. 兆驰股份
存储模组+消费电子，覆盖电视、存储模组等产品。存储周期上行带动存储模组需求，公司在消费电子领域成本控制能力强，受益终端提价和需求复苏。
20. 深桑达A
存储+数字经济，参股长江存储，布局存储芯片制造。存储涨价直接带动投资收益，同时公司在数字政府、数字经济领域布局领先，受益政策支持。
总结
存储"超级周期"是供需错配、技术迭代和需求爆发共同驱动的长期趋势，产业链各环节均将持续受益。投资可聚焦三大方向：一是存储芯片设计和封测；二是半导体设备和材料；三是终端品牌和测试设备。这轮周期持续性强，建议关注具备技术优势和产业链协同的企业。
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