据媒体报道，火山引擎将成为2026年中央广播电视总台春节联欢晚会独家AI云合作伙伴，字节旗下的智能助手豆包，也将配合上线多种互动玩法。$掌阅科技(SH603533)$$中文在线(SZ300364)$$省广集团(SZ002400)$#收盘点评##盘逻辑：深度解析，理清投资思路##复盘记录#

对于字节跳动而言，此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚，不仅是对火山引擎技术实力的验证，也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。

豆包开启AI助手春晚首秀

据了解，这是字节跳动第三次加盟春晚，但却是AI助手类产品春晚首秀。

回顾字节跳动的春晚合作历程，2019年抖音被确定为央视春晚独家社交媒体传播平台，负责短视频宣发和互动推广；2021年抖音又作为央视春晚独家红包互动合作伙伴全程直播春晚，并发起直播抢红包玩法。

进入2026年，AI助手类产品成为互联网舞台的主角。对于字节跳动而言，这并不是一次单纯的品牌赞助，而是一场围绕AI“超级入口”的正面交锋。因此，豆包亮相春晚，并不意外。

作为国内最受关注的AI应用之一，去年豆包通过高频迭代、持续投放和功能创新，巩固了用户基础。根据QuestMobile数据，2025年9月豆包月活跃用户数已超过1.72亿，是当前国内用户体量最大的AI助手类App。

过去一个月，豆包团队正式推出了豆包手机助手技术预览版，并与中兴合作发售了工程样机nubia M153（以下简称“豆包AI手机”），根据官方演示，豆包AI手机可实现跨应用操作，能直接帮用户点外卖、订机票、比价购物等。此外，豆包大模型1.8发布，面向多模态Agent场景进行了定向优化，其工具调用能力、复杂指令遵循能力等得到明显加强。同时，在数学与推理等语言模型基础能力维度上，整体水平已接近全球顶尖通用模型。

头部玩家加速布局

豆包的强势出击，背后是头部玩家对AI赛道的加速角逐。

近期，腾讯宣布升级大模型研发架构，新增AI Infra部、AI Data部，以及数据计算平台部，并聘请OpenAI前研究员担任首席AI科学家，被外界解读为其AI战略的系统性升级。尽管腾讯AI助手元宝起步较晚，但依托微信、QQ、视频号、游戏、企业服务等覆盖用户的高频场景生态，叠加率先接入DeepSeek-R1模型与强化营销推流，元宝曾一度登顶苹果中国区App Store免费应用下载榜。

与此同时，阿里也在AI赛道持续发力。去年11月，阿里“千问APP”上线两天后就冲入苹果中国区App Store免费应用总榜第三位。随后，阿里成立千问C端事业群，目标将其打造成一款超级APP。目前，千问APP已完成与高德地图的功能打通。

在行业竞争日趋白热化的背景下，字节跳动选择让豆包亮相春晚，时机拿捏得极为精妙。春晚不仅能快速放大豆包与竞品的认知差距，更能帮助其建立全民心智锚点，为后续AI to C业务的拓展奠定基础。

业内人士表示，AI已经成为今年春晚绕不开的主题。去年年初DeepSeek带来的行业震动，使得春晚在节目和合作层面必须选择一个与AI密切相关的表达方式。

AI产业链再迎风口

随着大模型技术逐步成熟并走向规模化应用，2026年站在春晚舞台中央的“新主角”，很可能是AI。

豆包此次亮相春晚，或将引发资本市场的炒作。从产业逻辑看，豆包当前正推进与多家手机厂商的操作系统层面合作，其技术落地与生态扩张将直接利好上下游合作方。叠加AI赛道本身的高景气度，以及春晚带来的全民级曝光度，市场对豆包产业链相关企业的关注有望提升。

长江证券在研报中指出，2026年大模型景气度确定性较高，to C侧流量入口的争夺是明年AI应用的核心看点，同时明年多模态有望迎来爆发，继续看好国产AI产业链。

从盘面表现看，多只AI应用概念股率先启动。截至1月5日收盘，利欧股份（002131.SZ）涨9.93%，走出2连板，蓝色光标（300058.SZ）20cm涨停，近2日累计上涨44%。