周五上证指数上涨0.26%，深成指上证0.66%，两市成交额1.7万亿，相比于上周四成交量是小幅度的放大，今天指数震荡走强的概率比较大。上周五首板家数57家，二板家数8家，三板家数5家，高度板家数2家，连板晋级了28%，炸板率22%，上周五的整体数据还是挺好看的，至少不盘面个股情绪整体还是维持偏暖的局面，就是尾盘的时候平潭，东百大幅度跳水，高位股的情绪有转弱的迹象了，今天的盘面情绪应该是还会维持持续转暖的局面，今天的打法还是可以放开手干，盘面情绪没有什么太大的问题。
盘面风口及龙头个股
海南自贸板块是上周五最强的题材上板家数5家，板块龙头海南瑞泽，今天的走势震荡回落，很难持续走强，可控核聚变板块，上周五震荡走强，上板家数7家，板块龙头雪人集团，今天的走势震荡整理，持续走强的概率也不大。一般零售板块上周五震荡分歧，上版家数3家，板块龙头东百集团，今天很难持续走强，商业航天板块，依然是盘面最强主线题材，上板家数14家，板块龙头西部材料，今天有望持续震荡走强。
鲲哥手里的票
胜宏科技题材概念：PCB
基本面逻辑：公司是全球 AI 服务器 PCB 龙头，2025 年前三季度业绩爆发：营收 141.17 亿元（同比 + 83.4%），归母净利润 32.45 亿元（同比 + 324.38%），毛利率 35.85%，核心源于 AI 服务器 PCB 的量价齐升。
走势：前期缩量弱势震荡调整，短期走强的可能性不大，接下来的走势围绕二十日均线左右震荡整理，短期很难有太大的波动，只要是近期收盘能站稳二百八上方就问题不大。
航天D力题词概念：商业航天
基本面逻辑：公司是依托航天六院央企平台与液体动力技术垄断，卡位商业可回收火箭发动机核心部件，深度绑定头部民商火箭企业，叠加订单放量与资产注入预期，同时以航天技术跨赛道赋能氢能，构建 “动力 + 氢能” 双轮驱动。
走势：上周五其实他走势就挺强的，盘中也是商业航天板块最抗跌的票，这两天的走势明显也是震荡走强了，现在就看能不能加速上版了，如果能加速上板，就有向上连板的可能，怎么看她的气质，也是符合商业航天的龙头气质。
龙州股份题材概念：商业航天，海峡西岸
基本面逻辑：“子公司技术协同 + 商业航天配套卡位” 的轻资产赋能模式，依托北斗 / 高精度定位与地面站服务切入火箭回收、低轨星座地面保障等环节，同时以特种车辆与新材料研发拓展航天地面配套，整体定位为商业航天产业链的非核心但高弹性的配套服务商，并非直接参与火箭 / 卫星制造发射。
走势：上周五虽然是继续弱势调整，这个走势也算是合理了，前期的走势伤的太狠了，得在这个位置休整几天了，只要是不跌破周四的低点就问题不大，随时都有走强上板的可能，如果他能这个位置走强上板，接下来就有望挑战前期高点了。
英维克题材概念：液冷服务器
基本面逻辑：公司“算力 + 储能双轮驱动 + 全链条液冷技术垄断 + 头部客户绑定 + 业绩高增”，依托精密温控主业，以 AI 液冷与储能温控为增长引擎，叠加产能扩张与海外突破，构建高壁垒、强需求的增长模型。
走势：他的主升趋势依然是没有任何改变，运行的依据是挺健康的，短期只不过是回踩下五日均线，也是属于主升趋势途中的正常调整，五天均线附近震荡企稳之后，还有走强新高的可能。
这是鲲哥上周三对于英维克的逻辑梳理。
航天机电题材概念：商业航天
基本面逻辑：公司已确立 “导弹 + 商业航天” 双主业，彻底剥离光伏、收缩汽车热系统（年减亏约 3.6 亿元），资产负债率降至 33.57%，货币资金约 12.83 亿元，为航天业务与资产注入铺路。作为航天八院（持股 30.34%）唯一上市平台，承接八院非涉密商业航天资产（火箭总装、卫星制造、测控、惯性导航等）是核心交易主线，契合国资委提升央企资产证券化率（目标 50%+）要求，注入预期是估值核心驱动力。
走势：主升趋势走的没有什么问题吧，至少从当下的走势看，主升趋势丝毫没有转弱的迹象，作为商业航天的龙头，随时都有化解分歧转强上板的可能，一旦能在这个位置上走强上板，接下来就有连板的预期。
航天发展题材概念：商业航天
基本面：公司背靠航天科工，聚焦 “蓝军体系 + 商业航天 + 新一代通信 + 数据智能” 四大板块，已剥离低效资产、优化资产负债表，确立 “军工基本盘托底 + 商业航天放量 + 资产注入预期” 的核心主线。作为集团空间信息应用与商业航天的核心证券化载体，承接非涉密卫星制造、数据服务、航天电子对抗等资产，契合央企资产证券化率提升要求，平台价值与资产整合预期是估值核心驱动力。
走势：他上周五差点被平潭之类的走势带偏了，近期也是高位震荡分歧，上周五也是有转强上板的预期，就看今天能不能，化解分歧，加速走强上板了，一旦今天加速走强上板，接下来就有持续走强的预期。
鲲哥今天备胎票
光启技术题材概念：商业航天，低空经济
基本面：公司军工刚需托底，民用拓展打开空间，2025–2026 年是订单与产能兑现的关键期，业绩增长确定性强，具备估值重估潜力；需持续跟踪订单交付、产能爬坡与民用落地节奏。
走势：近期在这个位置上蓄势震荡徘徊，沿着十日均线震荡向上走强，现在就差加速走强上板了，这个位置已经是震荡多个交易日了，随时都向上强势突破的潜力，一旦向上强势突破，接下来有可能来波趋势主升行情。
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