周五早盘强势标的：永鼎股份、海南发展、银河电子

永鼎股份：光模块+超导材料+商业航天。它是一家在光通信和高温超导材料双赛道布局的企业，光通信业务已经形成了从光棒、光纤到光芯片、光模块的全产业链，特别是1.6T光模块据说已经通过英伟达的认证。超导材料方面，通过子公司东部超导，它是全球少数能量产第二代高温超导带材的公司。

盘面上看，股价在连续主升上行后，昨天有一个涨停，突破创出新高。

想法上，短期趋势可能还能延续，光模块和超导这两个方向目前市场热度不低，尤其是AI算力需求对高端光模块的拉动，以及超导材料在核聚变等前沿领域的应用，均可助股价再上一层楼。$永鼎股份(SH600105)$

海南发展：海南自贸港+免税资产注入。公司主业是幕墙工程、光伏玻璃这些，这个票的逻辑在海南封关背景下的红利预期。

盘面上，昨日股价冲高回落小幅回调，日内收出带上影线的大阴线。

想法上，昨天商业航天板块分歧，资金需要从低位找新题材，这个票仍有修复概率，低开换手可研究，博取海南自贸港题材的回流。$海南发展(SZ002163)$

银河电子：商业航天+军工+智能机电。公司业务包括新能源、人工智能、智能机电等，最近通过投资格思航天切入了商业航天领域，涉及卫星用户终端和地面设备。

盘面上，昨天涨停板突破向上，上升动能充沛。

想法上，若今天高开走出正反馈，且量能充足，股价或仍能进一步向上进攻。$银河电子(SZ002519)$

持仓详解：中国卫星、特发信息、航天发展、雪人集团、五洲新春

中国卫星：低轨卫星+卫星制造+航天工程。公司是国内的卫星制造龙头，直接受益于低轨星座的密集建设。

盘面走得比较强势，K线昨日收出一根中阳线，股价踩着5日线往上走，成交量比前几个交易日有放大，换手率也提上来了，市场的热度在升温。盘口主动买盘比较积极，不像是单纯的拉高洗盘，反而有点资金在当前位置主动收集筹码的意思。

想法上，均线系统呈现多头排列，我觉得可以考虑继续持有，低轨卫星这个赛道在“十五五”规划里被提到了优先级，在太空资源的竞争会持续给行业加温，整个板块处于从概念到订单落地的价值重估期。公司作为核心制造环节，发展逻辑是比较硬的，股价经过震荡后，可能随着行业景气度的确认而走出一波趋势。

特发信息：通信线缆+智慧服务+光纤光缆。公司的主业就是各种线缆，比如通信光缆、电力用的光缆等等。

盘面上，周三KTV，周四ICU，一天涨停，一天跌停，真是搞心态。

想法上，这个票波动幅度太大了，昨天高位阴包阳，或是见顶信号，玩这个票真的累了，不想玩了，准备调仓到更稳健的票上面去。

航天发展：商业航天+天目一号。公司背靠航天科工集团，最近因为孙公司“航天天目”搞增资扩股，推进气象卫星星座建设，被市场归到了火热的商业航天板块里。

盘面上，昨天股价进一步跌破了五日均线，股价在前期连续大涨之后，商业航天这里从低位新换了一批新的票接上去。

想法上，虽然商业航天最近催化剂多，板块热度一时半会儿下不去。但是这里板块内部有高低切的特征，高位的龙洲股份等个股走弱明显，航天发展短期内如果5日线不能修复的话，也要考虑降低仓位。

雪人集团：核电+冷链物流+数据中心公司业务挺杂，从传统的制冰设备、压缩机，到热门的氢燃料电池系统和数据中心液冷技术，都有涉及。

昨天的盘面表现非常抢眼，股价涨停板反包。K线是一根几乎光头光脚的长阳线，实体部分很长，买盘力量集中且坚决。

想法上，这种逆市的长阳，是新资金入场抢筹的经典形态。均线系统上，股价一阳穿过5日均线，直接把短期和中期均线都踩在了脚下。BOLL线方面，股价从靠近中轨的位置直接弹起，强势突破上轨，喇叭口有张开趋势，显示出强劲的短期爆发力，接着持股。

五洲新春：精密制造+丝杠+轴承+机器人。公司是的轴承和精密零部件制造商，它在机器人用的行星滚柱丝杠这类高端产品上有了突破，已经拿到了几家客户的小批量订单，未来增长空间被打开了。

盘面走得稳健而含蓄，股价小幅上涨，K线是一根实体不大的阳线，沿着5日均线稳步攀升。均线系统已经初步形成了多头排列，价格稳稳站在短期均线之上。

想法上，股价贴着5日线缓慢上行，通道维持稳步扩张，筹码锁定性较好，属于一种健康的趋势性吸筹状态，我认为应该继续持有。公司的逻辑不在于短期的爆发，而在于长期的赛道卡位。人形机器人产业未来如果爆发，精密丝杠是核心部件，公司凭借全产业链的制造能力和先发订单，已经占据了有利位置，个股有望走出慢牛行情。

交易记录：

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