$三六零(SH601360)$12月4日消息，周鸿祎发微博谈豆包手机。视频中，周鸿祎表示，手机操作要变天了，字节不造手机，却要抢走所有手机的灵魂。最近豆包手机助手一出来，美团淘宝的高管们可能要连夜开会了。

首先，周鸿祎对豆包手机助手的判断具有相当的前瞻性。当前互联网大厂的核心护城河，本质上建立在“APP围墙花园”模式之上，即通过强制用户打开自有应用、停留时长、页面跳转等行为数据，构建流量变现闭环。而豆包助手以系统级AI身份嵌入操作系统，可跨APP调用服务、自动完成任务，这实际上重构了用户与服务之间的连接路径，绕开了传统流量入口。一旦此类AI助手普及，将极大削弱平台对用户行为的控制力，动摇其广告和交易佣金两大核心收入来源，确有“冲垮护城河”之可能。

其次，周鸿祎所预判的“技术攻防战”并非危言耸听，根据博弈论模型，当新进入者威胁到既有市场格局时，现有巨头必然采取防御性策略。正如其所言，大厂可能通过动态验证码、信息隐藏、API权限收紧等方式增加AI抓取成本；更进一步，不排除阿里、腾讯、美团等联合制定“AI调用白名单”或行业协议，限制跨平台自动化操作。这种“数字围栏”的升级，本质上是平台试图将AI重新纳入其可控生态内，以维护自身租金型商业模式。

第三，手机厂商的态度将成为决定这场变革走向的关键变量。按照产业链权力结构理论，操作系统层掌握着最高级别的调度权限。小米、华为、OPPO等厂商既可选择开放系统接口支持第三方AI助手，也可借机推出自研大模型助手，将其深度集成至UI底层，形成新的“硬件+AI”捆绑优势。若厂商出于商业利益考量限制豆包等外部助手的运行权限，甚至通过预装排他、后台限速等手段进行压制，那么豆包的跨APP能力将大打折扣。换言之，真正的战场不在应用层，而在操作系统与芯片层的生态控制权之争。

因此，当前的市场博弈可能还会继续，我们不妨看看再说。