大家好，我是老张。恪守“深耕细研，知行合一”，聚焦市场高潜标的，相信机会藏于行业脉络，精准研判方能把握趋势。业绩是验证价值的核心标尺
今日潜力分享
上海沪工$上海沪工(SH603131)$
南大光电$南大光电(SZ300346)$
赛微电子$赛微电子(SZ300456)$
上海沪工：商业航天+军工+工业母机+卫星导航。近期朱雀三号可重复使用运载火箭成功发射入轨，后续可回收火箭还有频繁试飞，月中长12甲首飞，月底前后天龙三号、星河动力等首飞，公司作为卫星总装运营，相关消息对股价持续形成正反馈，前期率先放量爆发，短线小幅回踩维持强势横盘，还有二波预期。
南大光电：半导体材料+芯片+第三代半导体。随着产业链需求爆发以及成本优势，G产替代进入加速期，公司研发的4rF光刻胶也是半导体芯片制造的关键材料，用于90nm-14m甚至7nm的制造工艺，最近股价连续在低位区间蠢蠢欲动，持续巨量活跃且韧性机会，看好继续攻高。
赛微电子：赛微电子是 AI 领域谷歌 OCS 方向的 “最强龙头”，昨日顶着减持利空仍强势拉升，收盘触发 100% 异动，短线情绪号召力极强。在当前市场轮动加快的背景下，硬科技板块是少数能承接的领域，而 CPO、谷歌 OCS 等细分方向受青睐，赛微电子作为其中的高辨识度标的，有望延续强势。其核心优势在于 “逆势抗跌 + 题材纯正”，昨日在近 3900 只个股下跌的普跌格局中仍能走强，说明抱团意愿强烈。短线机会在于：若 4 日不出现大幅调整，将继续带动板块情绪，适合在回调至 5 日线附近低吸，避免追高。
大势与板块思路
两个市场延续调整，不过还是有两个比较好的现象，一来量开始有恢复，来到1.67万e，放量就代表抄底底意愿比之前强一些，这总归是积极的变化。另外市场综合跌幅还是非常温和的，即便跌幅最大的创指，也不过1%左右的幅度，跌停十只左右也在常态调整范围内，总体还是反弹阶段中的一次正常回踩，连续两天整固后日内重新有回暖预期，上证重点观察能否重新放量收复3900，创业板收复3090。
板块上，有个明显的高低切，近期相对强势，涨幅比较大的方向出现比较大程度的补跌，例如合富中G、梦天家居等掉队连板，再比如各路AI应用，以及谷歌链AI硬件、ocs交换机等开始整体性回踩，普跌后也算是较为充分地释放了一次风险。当然持续走低的还有酒、证券、部分传统消费板块。姿金新尝试回流此前上时间调整的半导体，局部的海外链（风电设备、小家电），以及冷冬题材，另外商业航天维持了前几天热度，板块内部轮番活跃，眼下来说侧重点可以稍微放在新挖掘的半导体、商业航天等，AI应用等整体性走稳后再考虑。
持仓：昨日出长城军工。
新易盛：逆势上涨 2 个多点，在全天近 3900 只个股下跌的弱势格局中，这样的抗跌表现相当亮眼。作为硬科技领域 CPO 板块的核心标的之一，它的上涨离不开板块的整体支撑 ，尽管大盘整体走弱，但有色和硬科技板块一直在尽力托底，CPO、PCB 以及光刻等细分方向都有积极运作，成为市场为数不多的亮点。
多氟多：昨日下跌 3 个点，旧主线退潮期的典型特征。作为锂电产业链的相关标的，它此前的上涨更多依托旧周期（海峡 - 锂电周期）的补涨逻辑，而随着海峡概念双龙跌停、补涨行情彻底结束，整个旧主线的开始加速出逃，锂电板块作为伴生主线也受到牵连。
财信发展：昨日走出一字涨停，在涨停数连续两天低位运行、连板股数量大幅下滑的市场中，显得格外突出。极致抱团后分化的情绪特点，能一字封板必然是抓住了认可的核心逻辑 —— 可能是沾边日内活跃的绿电、医药热点，也可能是自身有独特的利好支撑（比如重组、业绩预告等）。
11月记录分享：
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