大家好，我是专做主升浪的道长。

市场分析：

昨天指数集体回调，沪指又重回3900点下方，沪深两市成交额15934亿，较昨日缩量2805亿。缩量下跌，说明目前市场惜售情绪是比较浓厚，5日线没有跌破，短线也依然是多头格局。接下来指数面临的压力是上方的30日均线，如果能放量突破，那么中线行情才有比较大的改观。

热点分析：DeepSeek-V3.2重磅发布

消息面上，DeepSeek12月1日晚发布了两款新模型，这是DeepSeek当前性能最强大的模型，在推理、智能体等多领域基准测试中斩获全球开源模型第一的表现。DeepSeek称，标准版的DeepSeek-V3.2在公开的推理类基准测试中，达到了GPT-5的水平；V3.2的输出长度大幅降低，显著减少了计算开销与用户等待时间。长思考增强版DeepSeek-V3.2-Speciale结合了DeepSeek-Math-V2的定理证明能力，具备较强的指令跟随、数学证明与逻辑验证能力，在主流推理基准测试上的性能表现媲美Gemini-3.0-Pro。

道长认为，AI应用，模型的更新最终都会有利于AI的商业化，目前的非业绩窗口期也有利于AI应用。而且当前大模型之间能力差距在缩小，成本的下降意味着模型具有更好的性价比和可推广性，也将促进应用端实现更多功能的落地。

今日观察：

$海欣食品(SZ002702)$：海峡两岸+山姆渠道+火锅丸滑+常温新品基本面：公司主营速冻鱼肉制品、速冻肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品等，拥有百年“海欣”品牌，系行业首批“中国名牌”，覆盖全价格带。在消费板块公司基本面还是不错的，公司新渠道取得战略性突破，产品已入驻山姆超市系统，强化品牌背书与溢价能力。题材方面，公司注册地福建福州，被纳入“海峡两岸”概念。

技术面：昨天晋级5版，而且一路连版上来都是换手版，行情应该能够持续，今天如果有分歧可以考虑分批低吸。

$福蓉科技(SH603327)$：AI手机+AI眼镜+铝结构件消息面：搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机努比亚M153近期开始少量发售。豆包官网显示，该手机售价3499元，在操作系统层面内嵌豆包手机助手。基本面：公司主营手机、平板、笔电等消费电子产品铝制结构件材料，成为苹果、三星、谷歌、OPPO、小米等全球头部品牌主力供应商。 而且公司研发的高性能铝合金材料已用于MR/AR/AI眼镜终端品牌产品，具备AI眼镜概念。并且公司向三星S24、谷歌Pixel8等AI手机批量供货，具备AI手机概念。

技术面：前天首版就留意了，昨天晋级2版，换手充分，结合板块来看，该股趋势应该还能够持续。今天如果有分歧考虑分批低吸进场.

持仓计划：

福日电子：华为合作+智能终端

昨天走十字星，下方是五日线支撑。该股基本面不错，公司主营智能终端ODM/JDM/OEM业务，产品覆盖智能手机、PC、智能穿戴及汽车电子，具备“设计、智造、交付”一体化能力。其中华为系子公司中诺通讯重要客户，中诺通讯为其提供智能手机、全屋智能及MIFI等智能终端产品的ODM/JDM服务。明天看能否继续走高了。今日计划，支撑看15.2，压力看16.8，如果不能有有效突破压力就做日内踢。

久其软件：女娲GPT+AIGC+信创+管理软件+回购昨天站上五日线，出现弱转强。该股主要是AI应用的题材，年初公司对女娲GPT大模型应用管理平台完成升级，推出“智能问数、智能问答、智能报告、智能审核”等AIGC应用，基本面很优秀。去年公司累计回购1,000万股，价格有支撑。今日计划，支撑看9.3，压力看10.4，如果不能有有效突破压力就做日内踢。

$国晟科技(SH603778)$：固态电池+孚悦科技+光伏组件+异质结昨天收长腿十字星，并且量能放出了高量。连续走了这一波连扳之后，昨天没能继续封板，走势有开始调整的迹象。该股主要是固态电池的题材，公司以2.406亿元收购孚悦科技100%股权，标的公司主营高精密度新型锂电池外壳材料。再加上二级控股子公司安徽国晟新能源拟以2.3亿元增资铁岭环球。今日计划，如果不能继续封板就考虑兑现了。

乾照光电：商业航天+砷化镓电池+三季报增长+CPO昨天收盘继续新高，趋势正在延续。该股同时有商业航天和光伏的题材，公司砷化镓太阳能电池产品出货量稳居国内市场第一，三季报的业绩非常不错，同比增长80.17%，公司也切入共封装光学CPO赛道，所以有算力的题材。今日计划，支撑看21.6，压力看22.8，如果不能有有效突破压力就做日内踢。

雷科防务：商业航天+毫米波雷达+存储芯片+卫星导航

昨天入手的方向，该股基本面不错，公司具备毫米波雷达、相控阵雷达等系统研发能力，拥有完备国防军工准入资质，产品应用于国防、交通、汽车等行业。公司卫星应用业务已构建天地一体化技术体系，形成“星-地-应用”全链条遥感数据解决方案，产品应用于国防安全、智慧城市等十余个国民经济重点领域。 而且，公司拟收购控股子公司尧云科技24.4004%股权，完成后尧云科技将变为全资子公司，提升核心资产权益与决策效率。昨天晋级三版，今日如果继续封板就格局，封不住就考虑做减法。

中兴通讯：通信设备+AI应用

昨天走震荡，趋势应该是没有结束。该股是通信设备板块的蓝筹，是全球领先的综合性通信制造商、通信解决方案提供商之一。消息面上，豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作，并没有自己开发手机的计划。目前官方披露的手机合作厂商只有中兴手机。搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机 努比亚M153 少量发售，供开发者和感兴趣的朋友体验豆包手机助手。日线来看昨天涨停，今天可能会有分歧，今日计划，支撑看45.6，压力看48.6，如果不能有有效突破压力就做日内踢。

实达集团：智算中心+IT服务

昨天没有封板，但是该股有走趋势的迹象。该股主要是算力方面的概念，智算中心+IT服务的符合概念。消息面上，公司拟收购福建数产名商95%股权，标的公司已建成2000P稀疏算法下智算中心并于2024年9月竣工验收投产，交易完成后将直接增强公司智能算力运营能力。今日计划，支撑看5.7，压力看6.6，如果不能有有效突破压力就做日内踢。