一，潜力股

$石基信息(SZ002153)$ ：AI+阿里巴巴概念+云PMS+万豪。该股最大的催化剂就是阿里AI助手千问下载大大突破，而该股作为阿里的重要合作伙伴，自身研发中心亦有AI代码生成工具，因此随着千问的持续发展，该股的估值必将重构，仍有上升空间。从走势来看，该股自从上周二放量突破60日线以来，已形成上涨趋势，期间上涨缩量调整亦未跌破60日线，本周开始再次放量拉涨，加速上涨，昨日继续放量拉涨封板，突破了近两年多以来的新高，这是典型的突破，料后市新一轮上涨开启。预计今日该股有望继续走高，分歧走水的话，仍偏机遇。未来考验的重点就是18这个强阻力位，一旦成功突破，后市高看22。当然具体还得紫金流入以及大势配合。

$中船防务(SH600685)$ ：军工装备+业绩大增+央企。昨日此股大幅低开温和放量大幅收跌，不过盘中猪力多次尝试拉涨，护盘迹象明显，因此笔者以为昨日的走势仍是良性分歧，正如复盘所说，这是猪力的震仓洗盘，料今日修复拉涨，如果成功反包昨日K线，该股趋势恢复，后市新高有望。当然根本原因还是高氏毒苗事件仍有发酵空间，昨日猪力正好借助大盘超调。

$万通发展(SH600246)$ ：PCIe5.0芯片+科技转型+批量供货+房地产+商业航天。该股的亮点就是该司GLC进行业务转型，拟以85,444.9341万元收购数渡科技62.9801%股权，数渡科技是国内极少数掌握PCIe5.0交换芯片全流程自主设计能力并可实现量产的企业，产品性能对标国际主流竞品，并已大规模，未来随着业务的大幅发展，该司估值将大为改观上升。从技术来看，该股近一个多月连续三次探底11.50均未跌破，且均线已开始拐头，这是上涨趋势即将形成的信号，昨日更是快速拉涨突破60日线压制，这说明猪力筹码较为集中，不用放量就能突破重要压力位，因此后市上涨趋势的形成没有悬念。料今日此股有望继续走高，如果接下来能够成功突破16.12的话，新的上涨空间打开。

二，大势及热点

昨日大盘缩量整理，不过创业板于深成指依旧强势反弹，这说明市场再次回到了科技股的天下，而当前大盘上涨的逻辑依旧未改，短期内更可能是震荡筑底。对于后市大盘，笔者依旧看涨，深幅回调概率不大。这个时候强势分歧的话，依旧是低吸机遇。

热点的话，AI链（包括算力、硬件、应用）、商业航天以及近期超调的高氏毒苗相关的军工、水产仍会轮转，热点来回切换。当然还有一个就是芯片尤其是国产替代依旧值得追捧，至于其他的或许也有不错表现，但笔者以为短线搞搞就好，比如医药。

三，持仓分析

说一下持仓。

联特科技：光模块+1.6T光模块+业绩增长。昨日该股探底拉涨，紫金承接较好，这是良性上涨，料后市继续走涨新高。预计今日此股有望继续走高，如能稳定在132上方的话，该股形成突破，后市将加速上涨。

瑞斯康达：F5G+全光核心交换机+光网络+智算中心。昨日此股放量冲高强势分歧整理，这是典型的良性分歧，预计今日该股有望拉涨走高，如能成功反包昨日K线，该股趋势恢复，后市继续加速拉涨。

长光华芯：光通信芯片+商业航天+扭亏+激光雷达。昨日此股稳稳拉涨封板，并突破了近两年来的历史高位，这是典型的突破行情，料后市新一轮上涨开启。预计今日此股或再度高走，不过由于昨日量能创了历史，因此今日该股可能出现超调，但笔者以为如果这样，那仍是机遇，值得继续研究。124--125.40是此股的强阻力区，如果成功突破，后市新的上涨空间打开。

中水渔业：远洋渔业+国企改革+业绩增长+央企+反制日本。昨日此股继续强势分歧并地板封住，不过盘中仍有主力护盘，因此笔者以为今日该股探底修复大概率，如能强势拉涨稳定在5日线附近的话，该股趋势恢复，后市或再次冲高。不过如果还是弱势，那笔者可能就得看淡了，因为如果这样，该股可能还会调整。更多变数，评论区会及时揭晓。

江龙船艇：军工装备+执法船艇+新能源船艇+福建订单+消防船合同+养殖工船+统一概念。昨日此股继续强势分歧，不过好在该股上涨趋势未变，并坚守在21.00附近这个强支撑位，因此该股后市仍将维持上涨。预计今日此股有望修复，如果成功反包昨日K线，那该股上涨趋势恢复，后市有望继续冲高。当然具体还得紫金流入与大势配合。

福石控股：数字营销+AIGC平台+AI应用。昨日该股冲高回落，不过好在坚守10日线上方，因此这是良性分歧，预计今日该股有望修复拉涨，如果能够反包昨日K线，并稳住，那此股趋势恢复。

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