兄弟们，今天的行情真的是没法说了。

本来上午反弹的好好的，基本上各个板块都是良性轮动上涨。但随后，AI硬件突然就启动了，其中，CPO为主，中际旭创，新易盛持续大涨，午后资金继续流入，中际直接又干了个历史新高！！

那本身市场就是缩量的，这个量能并不支持那么多板块齐涨了。那在CPO的持续吸金之下，其他各个板块分支、尤其是以中证2000为主的小盘股，集体冲高回落，收盘创业板大涨2%，但全A指数是下跌0.33%的！

而同为硬件方向的PCB跟CPO的主板票，沪电股份跟永鼎股份，居然也受影响了。。

他们俩今天直接成交了176亿资金，但是连个涨停都难封住，而永鼎勉强靠300万资金封了个尾盘烂板，沪电更是直接从涨停回落到8.78%！！

为何硬件又火了，但人气股却如此分化？

首先我们从最新的消息面来看，

今天CPO板块的大热，跟市场的最新消息面有关，尤其是最近谷歌的强势。

昨晚美股谷歌续创新高，而谷歌、亚马逊、Meta等巨头持续密集加码AI基础设施，直接推动高速光模块需求跃升。尤其是谷歌TPU与英伟达GPU架构均依赖光模块突破通信瓶颈，使光模块成为"算力基石"。

要知道，不管是谁竞争，不管技术怎么推动，卖铲子的始终都是最受益的！！

另外一点很重要的，就是技术迭代了，1.6T光模块需求预期连续上修，2026年全球需求预计突破2000万只。CPO技术通过光电共封装实现高带宽密度、低功耗，契合AI集群高并发需求。

而不光是这样，阿里云等资本开支高企（过去四季度约1200亿元），推动了国产算力链景气度反转。

而最后就是，板块经历了前期调整后估值回归合理，部分资金回补科技股，形成新一轮共识。

而AI硬件端如此密集的利好，自然让资金流入到了这些领域的龙头企业。

$沪电股份(SZ002463)$是PCB的龙头，底层需求也是直接受益。

而$永鼎股份(SH600105)$作为谷歌链的核心人气股，自然容易继续冲板。

但从资金面来看，聪明资金或许正在趁着板块大热悄悄抛售筹码。

而沪电股份资金面呈现主力深度介入但跟风盘不足。今日主力资金净流入10.41亿元，连续2日获主力增仓，且行业排名第一。然而，筹码分散化特征显著：股东户数较上期增加26.43%，人均流通股减少20.88%，反映散户参与度提升。

同理，永鼎股份技术面业面临前期平台的压力以及短线的技术面超买，上方压力还是很大的。

但我认为，AI硬件的行情仍将会持续！！

首先，从上面这些最新利好来看，AI的基础投入，仍是目前大家所追捧的，巨头公司的持续投入，这些真金白银的花费，那可真的不是开玩笑的！！

而目前，谷歌仍是多头排列，衍生出来的TPU概念，仍是市场热点。

所以，我才坚持中线配置了$创业板人工智能ETF华宝(SZ159363)$！作为主要配置AI硬件方向的板块指数，今天大涨4.76%，算是吃到了这波科技的反弹！

我始终觉得，AI人工智能才是科技的真正大主线，不管围绕着哪个方向，或者不管是哪个有催化，最终都会让卖铲子的CPO、PCB等这些板块受益的！行情的演绎，最终都是要靠上市公司的实际业绩释放来体现的，而目前，中际为代表的铲子，业绩仍是高速增长期！！

大家觉得呢？你认为明天沪电跟永鼎还能涨吗？你看好中际新易盛吗？

#收盘点评##炒股日记##复盘记录##强势机会##“易中天”狂飙！中际旭创创历史新高#