今天AI板块还是超猛的！软件这边，欢瑞世纪直接连板，光云科技也弱转强了；硬件方面，特发信息换手后也冲到了4板，昨天的3板股今天全都晋级4板了，它们卡位的节点，刚好是平潭跌停那天。

这批4板股里，感觉能出个6板的，就像上一批合富断板那天出现的首板，后来中水走出了7板，这次可能递减到6板左右。除非有股票学航天发展那样，断板后再反包，看能不能突破7板，不过航天发展也没突破7板，主要都是补涨股。但和中水、航天走福建补涨不同，这次AI不属于福建方向。

AI应用这边，欢瑞世纪卡位久其，强势晋级，板块里还有个新华都，连续两个一字板，而且它还有海xia属性，算是个加分项。情绪上，如果实达表现超强，那欢瑞世纪和新华都这两只股就天然有PK关系，会不会像浪潮和榕基那样PK，值得期待。

不过和浪潮比，新华都的海峡属性是加分项，有点像榕基，所以最终晋级的，不一定是连续换手的，这两只今天的表现，得特别关注。

从昨天的龙虎榜看，榕基断板后，4个机构在买，4个机构在卖，很明显机构开始承接引导了。这种表现在天际上也出现过，天际后来确实走了好几波强势行情。所以如果AI应用方向能持续，榕基走出趋势性行情的概率还是很大的。

芯片方向也开始动了，海光信息、寒武纪涨了3%多，万通涨停，香农也跟涨。我一直拿着科创半导体ETF，科技这条线不能丢。香农的中长期均线，20日和60日都还在往上，价格也在均线上方，中长期趋势没变。上涨时成交量明显放大，日均成交额从不到10亿涨到了40多亿，资金参与度非常高，介入很积极。

半导体本来就是强周期业务，存储在大周期里更是被放大的品类。存储能这么快吸收订单，一是数据中心扩容，对带宽和容量有刚性需求；二是价格和供给调整后的市场反应，厂商在产能和控价上有策略，短期形成了供需偏紧的局面。

$榕基软件(SZ002474)$ $新华都(SZ002264)$