大势与板块思路
终于来了个像样的普涨，几大指数全线上涨，创业板更是猛，盘中最高涨了超过3%。但问题还是有的，量比上一交易日仅放了千e，好比车子油门踩得不够深，你想让它持续往上冲后劲难免不足，因此单凭这一根阳线，还不能说趋势已经完全扭转，短线还是要警惕市场可能会有反复，甚至再蹲下，去确认周初那个低点的支撑到底牢不牢靠。
从姿金动向看，AI应用成为绝对核心，不光之前强的光模块、软件继续涨，今天还扩散到了AI游戏、液冷服务器、AI手机/PC、消费电子这些新的细分领域，这相当于把产业链上上下下能炒的逻辑都快速过了一遍，但如此一来短线也炒得比较透了，所以尾盘出现了明显回落。而AI硬件、存储、锂电、新能源这些板块的上涨，更多是跌多了之后的技术性反抽，它们的持续性和强度明显要差一截，整体还是偏弱的格局。接下里继续关注AI应用的分歧机会。另外，对日反制相关的题材比如光刻机，如果调整后姿金重新回流，也值得留意多利用市场的震荡，在主线方向回调时找机会。
短线潜力
$万兴科技(SZ300624)$：AI应用板块的一个核心标的，身上贴了不少热门标签：AIGC、AI智能体、Sora概念等等，近期核心逻辑是深度接入了谷歌最新发布的Nano Banana模型，这对它的视频剪辑是实实在在的利好，能大大提升视频创作的效率和质量。该股前段时间在一个“三角形”的形态里震荡整理了挺久，最近刚开始选择向上突破，重新回到了震荡上涨的趋势里，短线如果出现回调，或者股价再次回到75附近稳住，大概率会获得支撑，然后延续上涨的势头。
$彤程新材(SH603650)$：公司简单说就是做新材料的，主要业务包括光刻胶、OLED材料这些电子材料，还有橡胶助剂等，它最大的看点就是KrF和ArF这两种高端光刻胶技术已经比较成熟了，而且已经有了实实在在的产能，这波市场调整后，光刻胶板块算是新走出来的热点，既有弹性，又有话题性，姿金关注度比较高，所以，这个板块的趋势行情大概率还没走完，应该还能维持一段时间，最近该股连着放量大涨，说明有增量姿金往里进，考虑到它现在刚从一个底部平台爬出来，还没正式进入主升浪，有不小的补涨空间，有望继续带着量震荡往上走，去尝试冲击45上方的位置。
持仓
$同益股份(SZ300538)$：它最核心的点就是“光刻胶”，光刻胶是芯片制造里绝对关键的原材料，随着地缘ct，实现光刻胶的国产替代，不是一个短期炒炒就完事的概念，而是一个有长期逻辑支撑的大方向。这个板块本身也处于相对低位，姿金容易形成共识，板块联动效应比较好，最近明显有姿金在里边折腾，走成了一个有波段活跃度的新方向，一旦后边重新回流，或者回流自主可控这个细分，它很容易就能被点着，再来一波行情。
天齐锂业：现在行业达成的共识是：下游新能源车、储能这些行业对锂的需求还会持续往上走，长期来看锂价还比较坚挺，更何况短线锂价跌势也有缓解。既然产业链趋势没大问题，那么这波超跌反弹预计还有空间，继续留意能否放量冲破55压制。
英维克：公司拥有“全链条液冷”技术，从冷板、快接头到整个液冷系统都能自己搞定，是国内少数几家能进入英伟达、谷歌这些大厂供应链的温控供应商。前两天跟着市场调整了一下，到昨天直接强势反包，虽然盘中有炸板，但最终股价还是稳住了，考虑到液冷这个板块整体的行情，还只是刚开始活跃，英维克短线预计会在现在这个位置横盘震荡一下，或者稍微回踩蓄个力，但之后大概率还会继续走高。
蓝色光标：自家的BlueAI平台已经全面接入谷歌最新的Gemini 3.0大模型，连新出的Nano Banana Pro这种强大的图像生成模型也用上了，这对公司来说是如虎添翼。同时作为这波AI应用行情的核心龙头之一，只要AI应用这个大方向的热度能持续，自然能享受到更多溢价。但是短线连着大涨、成交量也巨量释放之后，短线涨势会有所减弱，不过大概率会以一种小区间震荡的方式去渡过分歧，等浮筹清洗得差不多了，发起新一轮的强势进攻。
——近期记录分享——
#炒股日记##美存储芯片股大涨，新一轮行情开启？#
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