消息面解读

跟大伙儿说个重磅消息！就在昨天（11 月 25 日），Meta 豪掷 120 亿美元采购谷歌 TPU，这对谷歌的硬件供应商来说，绝对是重大机会！

简单给兄弟们拆解下核心逻辑：Meta 作为谷歌在 AI 和广告领域的头号竞争对手，这次居然花巨资用谷歌的 “AI 引擎” 驱动自己发展，这背后不简单！Meta 一直在自研 AI 芯片（MTIA），但这次大规模采购谷歌 TPU，明显说明它自研芯片在性能、产能或者成熟度上，满足不了下一代大模型（比如 Llama）的训练需求。

这就是 “不惜一切代价” 追 AI 啊！为了不在 AI 竞赛中落后于 OpenAI、谷歌这些对手，Meta 选了最务实的方式 —— 直接买市场上最顶级的解决方案，确保能拿到顶级算力。这也凸显了 AI 竞争有多激烈，算力有多重要！

昨天盘中光模块 CPO、高速铜缆链接板块走强，就是这个消息引爆的，这些都是 AI 服务器产业链的重要环节，后续还能继续关注。

日内潜力新标的

海南海药（流感 + 原料药 + 海南自贸）

海南海药昨天涨停反包，核心还是靠流感板块的加持。这票我之前就研究过，这一波叠加原料药和流感概念，走得相当强势，现在辨识度也打出来了。

如果后续医药板块能持续发力，海南海药说不定有机会晋升前排。而且它还沾着海南自贸的逻辑，虽然之前的风口过了，但相关事件还在，万一市场后面炒剩饭，也不是没可能。先留个关注，看看后续表现。

$浪潮软件(SH600756)$（AI 智能体 + AI 应用）

浪潮软件之前走了一波一字板上涨，当时炒的逻辑是 AI 智能体落地。这一波 AI 应用行情，再加上谷歌、阿里大模型同步发力，加速了 AI 应用和智能体的业绩兑现预期，正好契合它的核心逻辑。

目前它是唯一走出三板空间的标的，现在股价在做平台整理，从放量情况来看，有机会走出二波行情，值得重点留意一下。

日内持仓思路

值得买（AI 应用 + 阿里系）

从昨天的龙虎榜来看，前排资金都在做 T 操作！昨天买一是深股通，买卖差额有 2000 多万，还有一笔大宗交易，不知道是哪个机构在内部调整。不过现在股价已经起来了，核心逻辑也没破，我心里一点不慌，接下来还是继续格局持有，目标价还没到，不急着动。

宣亚国际（AI 应用 + 阿里概念）

自从前天上海新闸路那路资金离场后，我心里都踏实多了！昨天的龙虎榜显示，里面的技术资金也在反复做 T，给人的感觉就是当前位置和时机还没到全面爆发的时候。

不过我觉得今天可能还会震荡，这只是个人的经验判断。就算盘中有波动，对于已经有浮盈的我来说，也能从容应对，继续格局，不被短期震荡带偏节奏。

$三六零(SH601360)$（AI 应用 + 数字安全）

昨天三六零的成交量没到百亿，所以没能走出大阳线。现在股价已经到了关键位置，后续走势肯定要跟着成交量走：如果这个位置成交量能突破百亿，股价才有动力继续创新高；否则大概率只能继续横盘整理。耐心等就好，不急于求成。

$三江购物(SH601116)$（阿里概念 + 零售）

三江购物是我昨天早评重点研究的标的，细节就不多说了，重点看后续表现。昨天它反弹修复了之前的回踩，还放量了，这两个都是好信号，说明离启动不远了，懂的兄弟都懂～ 昨天敢提前拿先手的，肯定能理解我所说的机会。今天就算横盘波动，我也不慌，继续持有观望。

华兰疫苗（流感疫苗 + 医药）

华兰疫苗是昨天盘中发现的机会，果断入手了！昨天晚评本来想截图我在评论区的操作记录，结果没通过审核发不出去。大家要是有疑问，可以翻一下昨天的评论区，眼见为实耳听为虚。

流感医药这个方向，我已经是第二次重点关注了，希望这次能有好结果！记得上半年有个国外疫苗撤出了国内市场，华兰疫苗应该抢占了不少份额，有兴趣的兄弟可以去查一下，咱们评论区接着聊～

盘中有好机会我也会在评论区喊一声，大家有想法也能留言交流，不吹不黑各抒己见，咱玩的就是真实！本文仅为个人记录，不作为投资参考，炒股有风险，入市需谨慎！

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