今日观察

海陆重工：昨天海陆重工走势极具爆发力，早盘高开后快速拉升并封死涨停，收盘价 13.92 ，成交额突破 20 亿，做多资金表现火爆。核心上涨逻辑精准踩中核电 + 新能源双风口：上半年业绩同比增长 50% 以上，手握大额核电订单，叠加政策层面持续加码清洁能源 ——2025 年 11 月明确核电领域向民间资本开放，允许持股比例超 10%，民间资本深度参与释放行业新动能。机狗与外资同步加仓形成资金共振，公司技术实力扎实且估值处于合理区间，赛道长期景气度明确。后续只要政策延续、业绩兑现，上涨趋势有望持续，短期回调不改长期逻辑。$海陆重工(SZ002255)$

亚星锚链：昨天亚星锚链表现亮眼，早盘小幅高开后横盘震荡洗盘，随后直线拉升封死涨停，收盘价 10.65 ，成交额超 10 亿，资金抢筹迹象显著。核心驱动来自海上风电 + 海工装备高景气：作为全球锚链龙头市占率超 60%，深耕深远海装备领域，订单持续放量。行业层面，我国海上风电累计装机已达 4461 万千瓦，“十五五” 规划明确年新增装机不低于 1500 万千瓦，万亿级市场空间打开。机构维持 “买入” 评级，资金主动进场叠加赛道红利，若行业景气度延续，上涨趋势具备延续基础。$亚星锚链(SH601890)$

合肥城建：昨天合肥城建表现强势，低开后持续反弹，午盘封死涨停，收盘价 14.54 ，成交额逼近 18 亿，换手率超 16%，资金抢筹特征明显。核心逻辑受益于地产政策红利 + 基本面扎实：三季度营收同比增长 17%，手握 27 亿拟建项目订单，扎根合肥核心区域储备优质地块。政策端，房地产 “白名单” 项目融资已超 7 万亿，保交楼进入常态化运行，行业风险持续缓释。昨日地产板块联动异动形成板块支撑，政策暖风 + 订单充足 + 区域优势三重加持，若行业景气度不回落，后续有望冲击新高。$合肥城建(SZ002208)$

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走势分析

昨天 A 股呈现 “指数微涨、个股普跌” 格局，沪指收涨 0.18%，创业板指涨 0.25%，两市成交额超 1.7 万亿（延续万亿级成交规模），但超 4100 只个股下跌，水产、军工等防御板块领涨，热点轮动加快，市场情绪偏谨慎。今日大概率延续震荡格局，难现单边行情：一方面缩量背景下场外资金观望，权重护盘但个股缺乏合力；另一方面外资调仓、行业分化明显，虽有政策托底与降息预期支撑，但增量资金不足。当前无需过度恐慌，重点关注沪指 3922 点支撑位（近期技术面核心支撑位），聚焦半导体、涨价主线等资金流入方向，不追短期热点，持仓以稳健为主。

当前持仓

天下秀：昨天早盘竞价低开后持续回落，午盘触及跌停，目前仍处于中长期上涨趋势。核心逻辑为 “AI + 红人营销” 赛道红利：作为红人经济龙头，手握海量红人与商家资源，打通多平台接口，AI 智投产品可实现几十秒生成营销方案，大幅提升中小商家效率，AIGC 营销回报率达传统模式 3 倍。同时推进海外扩张，三季报业绩稳健。今日走势至关重要，前期强势行情下短期回调属正常波动，后续若不跌破趋势线可继续持有，跌破则需及时止盈离场。

闻泰科技：昨天早盘小幅低开后震荡，尾盘拉升收出小阳线。核心看点在于聚焦半导体高毛利主业：旗下安世半导体为全球车规级 MOSFET 龙头（市占率 40%），供应特斯拉、大众等车企，11 月荷兰解除管制后产能重启，积压订单加速交付。三季度利润暴涨，AI 服务器、新能源汽车业务同步发力，叠加国产替代政策东风，基本面持续改善。昨日调整触及趋势线后企稳，今日若能继续反弹则趋势延续，若收出调整阴线可考虑离场。

三六零：昨天收出小阴线属合理调整，在市场情绪谨慎背景下，连续阳线后小幅回调符合预期。核心逻辑为 AI + 网络安全双轮驱动：自研大模型技术领先，纳米 AI 产品用户量激增，10 月斩获多个亿元级项目；政策层面，网络安全法修正草案新增人工智能安全与发展规定，行业迎来政策红利期。业绩扭亏回暖，基本面持续扎实，当前仍处于上涨趋势，短期未跌破 10 日线可继续持有，软件开发赛道行情尚未结束，反弹预期较强。

平潭发展：今日复牌，其走势将直接影响福建板块情绪。核心上涨逻辑清晰：作为平潭实验区核心企业，直接受益区域政策红利，业绩已实现扭亏为盈，林业、地产等核心业务持续改善。叠加国家对台融合战略布局，发展机遇明确。复牌后若走强可继续持有，若走势疲软则需果断离场。

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