昨天AI应用的上涨主要受到阿里千问公测版上线和华为消息的刺激，不过本轮上涨和AI硬件端的上涨完全不同。像存储、光模块的上涨是实打实的供需错配，而AI应用涨的则是盈利改善的强烈预期。

华为新一代旗舰机型华为Mate 80系列正式官宣，新机将于11月25日正式发布。就本次发布会来说，核心看点有两个：麒麟芯片和Mate80新机超预期情况。 昨天华为概念已经有市场反应，华胜天成上午秒板，博睿数据20cm涨停。

阿里千问这里有几个关注的点，首先，该应用有望全面对标ChatGPT；再就是关注该应用的全场景融合能力；最后，阿里千问有望凭借其庞大的用户流量，发展成为现象级应用。这是对软件端和AI应用的利好。

另外还有周末发酵的消息面，巴菲特首次建仓谷歌，市场把这当做AI应用来映射。AI应用这边蓝色光标是个容量，核心容量三六零涨停。

应用端大多数标的的股性大家也都清楚，目前只能当作资金高低切对待，昨天当启动去做做没啥问题，持续性只能边走边看。指数前段时间一直是硬件带起来的，毕竟硬件大多数是科技股权重，如果要共振指数突破的话，后面还要看硬件企稳。继续低吸$科创半导体ETF(SH588170)$，国产替代是中长线逻辑。前面受存储涨价影响，协同了半导体产业的涨价。近期看看自主可控会不会继续发酵，毕竟半导体是科技方向能够承接指数的。

$华胜天成(SH600410)$$三六零(SH601360)$