雷军又出手了！

就在今天，前DeepSeek研究员罗福莉，在朋友圈正式宣布加入小米。

这位95后四川姑娘毕业于北京大学计算语言学专业，曾在阿里达摩院、幻方量化、DeepSeek工作，是爆火开源大模型DeepSeek-V2的核心研发者。

其实这则消息并不是空穴来风，早在年初，就有多家媒体曾报道，小米创始人雷军欲以千万元年薪招揽罗福莉，领导小米AI大模型团队。

而这一次官宣，或许彰显着AI行业迎来大的变革。。

这位美少女罗福莉，在AI领域的实力确实不凡。2019年，还在北大读硕士的她就在人工智能领域顶级国际会议ACL上发表了8篇论文。她主导开发了多语言预训练模型VECO，并参与研发了MoE大模型DeepSeek-V2。

更重要的是，罗福莉对低成本、高效率大模型的开发经验，正好契合小米对“性价比”技术路线的追求。

雷军在公开演讲中曾表示，$小米集团-W(HK|01810)$做大模型的思路和很多公司不太一样，选择主力突破的是轻量化和本地部署！

就在小米全力押注AI的同时，整个半导体产业也正迎来一场并购整合的浪潮。

2025年上半年，中国并购市场（含跨境并购）交易总规模约7,983亿元，同比上升约1.86%。其中，半导体行业成为本轮并购浪潮的热门赛道。

据统计，2024年A股半导体领域（包括跨界案例）共有约47起并购重组事件。而以“并购六条”为分水岭，随后半年期间，半导体产业已有共约48起收购或重组。几乎每四天就产生一起。

在这股并购热潮中，各细分行业龙头纷纷出手。例如，国内EDA龙头华大九天收购芯和半导体100%股份，半导体设备领域的北方华创收购芯源微，都是典型的产业整合案例。

回到市场，近期指数高位震荡，科技股表现不佳，AI硬件端回撤比较多。就在很多朋友认为AI行情结束的时候，一只牛股横空出世，存储芯片龙头——香农芯创，近2个月涨幅高达390%！！

$香农芯创(SZ300475)$前身为聚隆科技，最初的主营产品为洗衣机减速离合器。2019年，基石资本完成对聚隆的要约收购，开始转型布局半导体领域。

如今，公司已形成芯片分销和自研产品两大业务板块。

目前，香农芯创的分销业务已成为公司的收入支柱，截至2024年中报该板块收入占比达到90%以上。

该公司上游深度绑定SK海力士、联发科、兆易创新、AMD等多家一线供应商，下游客户包括阿里、腾讯、字节、百度等一线互联网厂商。

更引人注目的是，香农芯创正在积极推进自研产品线。

老股民都知道，板块短期涨幅巨大，需要调整筹码的时候，市场总会发动一只新的龙头个股，维持板块热度。

而就在板块重新启动二波的时候，也就说明这只个股完成了他的使命！

从盘面可以看出，尾盘中际旭创、寒武纪的拉升，似乎也说明了这一点。可能对于整个AI科技市场，尤其是小米集团跟香农芯创，他们的炒作逻辑或许发生了变化！

毕竟，AI是大行情，下半场，对于新入场的实力选手，很重要！！

这也是我开始关注$港股信息技术ETF(SZ159131)$的重要原因！！

这是只明天才新上市的ETF，标的指数由「70%硬件+30%软件」构成，重仓港股“半导体+电子+计算机软件”，不含阿里巴巴、腾讯、美团等大市值互联网企业，锐度更高，更易捕捉港股AI硬科技行情。

而其中，第一大权重股中芯国际权重达20%，指数前五大权重股合计占比50%，前十大权重股合计占比71%，龙头股权重集中度高，更加契合科技产业龙头效应客观规律，捕捉龙头公司长期增长机遇。

有了小米做新能源汽车如此成功的先例在，我认为，接下来AI科技行情，可能更大的弹性在港股市场，毕竟新上市的，T0，如此多的优势，估值还低，所以我认为不管是从哪个角度来看，都极具性价比跟弹性！！后续，我会重点关注！！

最后说一句，AI芯片产业整合的浪潮才刚刚开始。未来的科技竞争，是人才的竞争，也是产业链的竞争。

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