一天又过去了，周二收盘了，开头老规矩还是先来聊聊大盘跟板块。

大盘今天继续保持缩量，但上证指数收盘依然站在 4000 点上方，涨跌个股都算比较均匀，没有太大落差。今天题材走的强还得属光伏跟电池，其次是医药，化工。

电池跟光伏这两个板块的属性都差不多，新能源方向，但锂电池走势要比光伏强很多，虽然之前我也关注过光伏几只票，但总体表现不如锂电强，这是我第一直观感受。

医药板块走的强是流感疫苗跟中药居前，金迪克专门做流感疫苗的，这次仗着自己的盘子小，直接卡位了华蓝疫苗，走出二连板。

化工这两天上涨也是跟锂电池属性相关，很多化学原料都是用于这块的，比如奥克股份的乙二醇，还有一些电解质材料，属于跟风锂电池相关市场表现。业绩谈不上多大预期。

本来今天我是要重点关注储存芯片的，但今天板块分化的很严重，可能短期不具备加速上涨态势，后排的很多都没有跟随节奏，看来资金是有一些顾虑，可能是因为前排的一些高标涨的太多，担心高位兑现影响后排走势。不过中期来说我还是觉得后期回踩有很多二次机会。

股票投资需要时间过程，行情不好的时候中间波动大，也做不到精准买卖，反正我见过的很多能够在股市长期参与的，大部分都是持股时间相对较长的。短线操作成功的案例并不多见。所以我这么多年总结的经验来说，都是找好方向，再去选定个股，后续持续关注。每天复盘的意义就是在寻找个股的路上。所以我每天收盘以后都会第一时间去观察发现。虽然很枯燥，但只要静下心来你会发现很多机会，等到最后手里能有好的回报的时候，以前的枯燥努力在那一刻都会体现在你的账户里面。

说说今天复盘的方向：核电

核电今年被市场反复关注，背后的逻辑也是跟 AI 挂钩，其次外加相关政策调整。

核电＋AI 绿电” 合约出现 2025-09 微软与 Constellation Energy 签署 20 年 PPAs，重启三哩岛 1 号机组（837 MW）专为数据中心供电；国内阿里云、腾讯云先后与宁德、昌江核电签订 10 年绿电长协，市场首次把核电 kWh 与 “算力 24×7 零碳” 划等号。

小堆（SMR）相关许可政策优化 国家能源局 9 月下发《小型模块化核反应堆许可细则（试点）》，单堆≤300 MW、功率密度≤100 MWt/m³ 的项目由 “一事一议” 改为 “批次审批”，首批海南昌江多用途模块堆（玲龙一号）二期、江苏徐圩核能供汽堆等 6 个项目拿到路条，建设周期压缩到 48 个月。

还有就是核电出海，出口沙特，这也是之前的新闻。

从上面消息能看出来核电正在逐步走出瓶颈，以前都是国家统筹管理，现在相关许可政策有所优化，推动其市场化发展。这也能给产业链带来不小的业绩预期。AI 算力需要的电力也是大头，要想服务器用上成本可控的电力，煤电、光伏储能恐怕是不够的，而且成本摆在那里，AI 算力服务器最后的关键影响因素就是电力，而且还要成本可控，先不说它算力本身用电，就单单一个散热需求就很大。成本可控的电力靠传统发电肯定是不够的，而且成本也很高，核电的建设成本与周期虽然高于传统煤炭发电，但建成后使用寿命起码都是 10 年以上，标准较高的可达 30 年，而且从环保角度看也比传统发电更有优势，现在的技术已经很成熟了，所以核电相关市场周期我认为才刚刚开始。

下午我结合基本面跟技术面关注到两个短期走势较好的标的，$中国西电(SH601179)$、$神马电力(SH603530)$。

中国西电主营是电网设备，各种开关、变压器，包括涉及到核电领域的一些变电装置，这是需要相关资质的，供给核电设备并非任意企业可参与，必须具备相应资质，有一定的行业门槛。还有超高压输变电装备也是它的核心技术。这几天核电板块表现较好的都是涉及电缆跟输变电设备相关个股。西电这几天走势也不错，连续几天大涨，此处不适合追高，需要等短期调整后再考虑。

神马电力为核电站 “高压绝缘 + 密封” 做国产化替代，线路绝缘子市占率 60%，复合套管、密封件打破外企垄断，已有出口业绩。三季度业绩同比增长 28%，从当前的股价能看出走势较强，结合核电的相关逻辑来看符合这一波市场表现。目前这个位置可能尚未走完，仍有一定空间，短期看明后天有可能继续向好，明天可以重点关注。

持仓方面目前仍持有$多氟多(SZ002407)$，

今天看走势还行，虽然没有全部反包，但二波的趋势信号已经显现，后面仍有一定上涨空间，预期减持节点在下周。本周持股应该问题不大。而且锂电池整个板块都在上涨，虽然有分化，但整体个股都是轮动调整，不会走出像海南、福建这类热点炒作的短期行情。

本文为个人炒股生活记录，仅分享个人观察、操作思路及心得感悟，不构成任何投资建议、交易指导或个股推荐。股市有风险，入市需谨慎，据此操作盈亏自负。

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