2025年中国光刻机产业链图谱及投资布局分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2025-11-10 08:59
中商情报网讯：在数字化、智能化变革的浪潮下，光刻机作为半导体产业的战略制高点，其重要性日益凸显。下游应用如新能源汽车、AI的指数级增长，不仅拉升了芯片需求，更倒逼光刻技术迭代，共同铸就了其市场的长期繁荣。
一、产业链
光刻机产业链上游为材料、设备及组件，材料包括光刻胶、电子特气、CMP抛光液、掩膜版等，设备及组件包括涂胶显影设备、激光器、双工件台、光学系统、整机控制系统、整机软件系统等；中游为光刻机，可分为有掩膜光刻机、无掩膜光刻机；下游应用于集成电路制造、先进封装、平板显示、功率器件制造、LED、MEMS制造等领域。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.光刻胶
（1）市场规模
光刻胶应用于晶圆制造工艺的光刻环节，作为核心材料决定了工艺图形的精密程度和产品良率，多年来一直保持稳定持续增长。中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国光刻胶和光刻胶辅助材料行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2024年我国光刻胶市场规模约为80.5亿元，同比增长25.39%，中商产业研究院分析师预测，2025年我国光刻胶市场规模可达97.8亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
光刻胶行业呈现政策驱动、技术分层突破、产业链协同深化三大特征。ArF/KrF等高端光刻胶国产化率突破30%，配套材料（显影液、电子特气）实现全链条自主可控。设备端高精度定位、光学元件技术填补空白，封装与先进制程需求催生PSPI、纳米分散体等创新材料。未来竞争将聚焦EUV胶研发、车规级认证壁垒及设备-材料一体化生态构建，技术迭代速度与客户黏性成为企业护城河。
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2.电子特气
（1）市场规模
中国电子特气市场规模同样呈现出稳步增长的趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国电子特种气体行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示，2023年中国电子特气市场规模249亿元，2024年市场规模约262.5亿元，中商产业研究院分析师预测，随着集成电路和显示面板等半导体产业的快速发展，电子特气的需求将持续增长，2025年中国电子特气市场规模将达279亿元。
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（2）企业布局情况
中国电子特气行业形成差异化格局，核心特点有三：技术聚焦光刻气、高纯掺杂气体等高端制程突破，国产化进程在半导体制造、光伏及面板领域加速替代进口并打入全球供应链，产能布局向含氟特气全球领先和军民融合等多领域协同拓展，呈现“高端突破-国产替代-多场景支撑”的一体化发展体系。
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3.激光器
（1）市场规模
激光器是一种能发射激光的装置器件，是激光显示系统中最为核心的部件。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国激光器市场前景及投资机会研究报告》显示，2023年中国激光器市场规模达到1210亿元，同比增长16.68%，2024年约为1353亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国激光器市场规模将达1450亿元。
激光器企业正处于快速发展阶段，市场竞争激烈，技术创新活跃，同时受到政策支持的推动。国内激光器企业数量众多，分布集中，具有较强的研发能力和生产实力，部分国内企业已经具备与国际知名品牌竞争的实力，并在某些领域实现了超越。
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三、中游分析
1.全球市场规模
近年来，受到芯片需求增长的影响，光刻机市场规模稳步增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国光刻机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2024年全球光刻机市场规模达315亿美元，同比增长16.2%。中商产业研究院分析师预测，2025年将继续增长至350亿美元。
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2.全球光刻机出货量
中商产业研究院发布的《2025-2030年中国光刻机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2024年，ASML、Nikon、Canon的集成电路用光刻机出货达683台，较2023年的681台增加2台，基本持平；销售金额约在264亿美元，2023年销售金额约269亿美元，销售额基本持平。
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3.市场结构
目前，全球光刻机销量仍以中低端产品(KrF、i-Line)为主，占比分别为37.9%和33.6%；其次分别为ArFi、ArF dry、EUV，占比分别为15.4%、5.8%及7.3%。其中，EUV是全球光刻机的重要发展方向之一，其价格远高于其他种类的光刻机。
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4.竞争格局
目前全球光刻机市场被三家企业占据，其中，荷兰ASML掌握了全球光刻机市场62%的份额，排名第一。佳能排名第二占31%，尼康排名第三占7%。
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5.企业潜力排行
当前光刻机行业在国产替代与技术突破的双重驱动下加速整合，头部企业通过核心部件研发与产业链协同构建差异化优势。光刻机整机、光学系统、掩膜版及配套材料成为关键竞争领域，而高精度运动控制与检测技术的突破进一步缩小与国际差距。未来，随着政策支持与资本投入加大，具备全链条技术整合能力的企业将在全球半导体设备市场中占据更重要的战略地位。
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6.相关上市企业分析
中国目前尚未有企业能够自主生产光刻机，但部分企业在相关领域取得进展。A股相关光刻机上市企业中，江苏省分布最多，共12家。广东省和浙江省均为6家，并列第二。
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7.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.集成电路
中国集成电路产业在全球市场中占据重要地位，已成为全球最大的集成电路消费市场之一。中国注重减少对国外半导体技术的依赖，加强国内生产能力，进一步加速了市场的增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国集成电路行业发展趋势与投资格局研究报告》显示，中国集成电路市场规模从2020年的0.88万亿元增至2024年的1.45万亿元，期间复合年增长率达到13.3%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国集成电路市场规模将达到1.69万亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.先进封装
随着终端应用对芯片性能、功耗、体积等要求的提高，摩尔定律正逼近物理和经济极限。后摩尔时代，需要通过先进封装技术在封装环节提高集成度，实现性能和功耗的突破，先进封装将成为集成电路封测行业的主流。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国封装测试行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2024年中国大陆先进封装行业市场规模达到513.5亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国先进封装行业市场规模将达到609.9亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.平板显示
近年来，我国大力发展新型显示产业，新型显示市场规模居全球首位。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国新型显示产业市场调研及行业投资格局预测报告》显示，2023年中国新型显示全产业链市场规模约为6600亿元，占全球市场规模的50%左右。中商产业研究院分析师预测，2025年中国新型显示全产业链市场规模将达到7200亿元。
数据来源：中国光学光电子行业协会、中商产业研究院整理
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（来源：千数堂的财富号 2025-11-10 13:04） [点击查看原文]
