肩周炎跟颈椎病真顽固，周末又去做了一趟理疗。用了那种感觉能把体内器官都吸附起来的器械，也配合了电疗设备，连朋友们建议的拉伸动作也都练上了。状态是好了些许，只是晚上侧睡肩痛的毛病依旧没法根治，真磨人。

周末消息面上倒是利好不少。上周最后三天的行情，就像猫抓老鼠一样。当市场追着海南、福建两大板块跑时，芯片板块又起来了，但周五又玩起了跷跷板。我正好卡在这个缝隙里，手里几只持舱基本都是芯片方向，主要是涨价逻辑。继上周SK海力士提价之后，周末闪迪也看多存储赛道，今天看看芯片是否有修复表现。

福建板块周末也出了实质性利好。对年度购M算力服务总额达到10万元（含）以上的企业，按实际购买费用不超过50%的比例给予补助，人工智能优质企业则给予一次性最高300万元奖励。这对福建板块、算力、液冷和AI方向都是正向刺激。其他几条重要政策利好篇幅所限不展开，必要的话收评里再细说。

另外，工X部建议推动人工智能更好服务全球发展。国办印发《加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，提出要推动海陆空无人体系标准建设，以及大数据、物联网、脑机接口、医疗机器人等技术的集成应用。能源也表示要提高矿区L色电力比例，加快矿区光伏、风电建设。配合元宇宙、机器人等方向，是接下来值得关注的。

今日观察标的

中欣氟材，氟化工板块上周五强势上涨，固态电池同步回暖。这两个板块其实可视作电池链上的双核。近期六氟磷酸锂价格火爆，两个月飙升60%，突破10万元/吨，供需缺口持续扩大，市场“一货难求”。短期内六氟磷酸锂仍是动力电池核心材料，需求旺盛。公司横跨氟化工与固态电池两方向，自研双三氟甲基磺酰亚胺锂产品处于小试阶段。当前技术面刚结束横盘，叠加定增扩产及三季报扭亏利好，有望在板块共振中走出补涨行情。

弘元绿能，能源局周末力推光伏建设，鼓励煤炭产区建设大型光伏基地。公司是国内光伏垂直一体化龙头，涵盖硅料、硅片、电池、组件全链条。周五光伏板块领涨，公司走势上形成明显的U型反抽结构，叠加涨停突破前高，若今日能高举高打，有望延续二浪上攻。

海峡创新，再度回到视野。周末福建政策利好加持，算力与AI两大方向齐受益。公司恰好具备双属性。技术面上，连续两天守在10日均线上方放量反包，走势承接前期上攻，有望在利好推动下走出“N型反抽”结构。

说下持舱策略

$大为股份(SZ002213)$，我说周五半导体芯片怎么这么快调整呢，原来荷兰方面表示，愿意在安世半导体上与中方和解，为此闻泰科技尾盘直线拉升9个点，国产替代背道而驰，但闪迪利好有望修复，因为大为跟闻泰都是芯片，但不在一个赛道上。

$兆易创新(SH603986)$，跟大为股份同属存储芯片领域，2025年三季度DRAM合约价同比飙升逾170%，部分内存条现货价格一个月内翻倍，涨幅远超黄金。存储芯片价格暴涨，主要是AI服务器需求引发行业供需失衡。公司是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商，底部形态待反抽。

$德明利(SZ001309)$，也是存储芯片概念，所以说都重仓了这个方向有点被动，今天可能降低持舱，盘后利空，股东魏宏章周五减持78.22万股，占公司总股本0.34475%，持股比例降至5%以下，并与今天解禁62.22万股，占总股本比例0.27%，按理今天是抢跑模式，对存储芯片可能也构成利空。

万向钱潮，人形机器人，叠加小米汽车以及低空经济概念，小米机器人亮相便惊艳全场，公司做人形机器人的，也是小米汽车的供应商，也容易切换至小米机器人赛道，低空经济周末有利好，万向钱潮周五尾盘跳水，分钟K线也都破势，今天有可能先抑后扬。

东山精密，周五走的是低吸策略，周四龙虎净入3.7亿，周五竟然低开低走，没能有兑现空间，应该还不会离场，之后有自救逻辑，这票只要不出现中阴线以上级别，都可以格局反抽以及中线行情，也是小米叠加机器人赛道，两个机器人概念股对冲三只芯片概念股。

兰石重装，还是觉得可控核聚变行情未断，周五上榜，净入5816万，其中包括沪股通和两家一线柚子，卖四档还全是拉萨军团，按理今天应该高开高走行情，再叠加中核集团战略团队周末对公司进行调研，虽然周五烂板，但这些利好有望帮其做修复。

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我从不刻意推荐票，只记录自己的思路与节奏，验证逻辑对错而已。
稳住自己的节奏，顺从自己的风格
不是每个策略都适合每个人，但找到适合自己的节奏，就是最大的胜率。

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