一，大盘解析：

今日A股三大指数集体大幅低开。开盘后，各股指呈震荡反弹态势。最终，三大指数全线收红，走出独立的“V型”反转行情。从成交量来看，沪深北三市全天成交18945亿元，连续两日维持在2万亿元下方。值得开心的事，A股在全球市场大跌中走出独立行情，有助于提振投资者信心。

资金聚焦于政策受益与景气度提升的板块，市场情绪在指数低开高走中逐步回暖。电力设备板块全线爆发，电气设备板块领涨，电网设备股出现涨停潮，金盘科技、众智科技、中能电气等多股“20cm”涨停，神马电力走出2连板；海南板块集体走强，海南自贸区板块多股大涨，金盘科技、洲际油气、凯撒旅业、海峡股份等多股涨停，海马汽车走出4连板，显示出资金对该区域题材的追捧热情；新能源赛道集体活跃，储能、风电、光伏概念集体走高，钒电池、BC电池、钠电池等新能源相关领域亦有显著上涨；煤炭板块延续强势，煤炭板块继续活跃，安泰集团、宝泰隆涨停，其中安泰集团走出3连板。

个股解析：

包钢股份，稀土永磁+特钢概念+氟化工概念。公司是稀土战略资源核心标的，稀土资源壁垒无可替代，拥有白云鄂博矿采矿权，稀土储量占国内81%，尾矿库稀土氧化物储量达3500万吨，隐含价值超1.4万亿元。与北方稀土同属包钢集团，形成“资源-加工-应用”闭环——独家供应稀土精矿（REO含量50%）。

常山北明，华为概念+智谱AI。公司是华为生态的深度绑定者，以全栈合作优势构筑核心竞争力。合作深度行业领先，作为华为全球核心合作伙伴，双方累计合作体量超190亿元。业务协同成果显著，深度参与华为昇腾950芯片适配，2025Q2昇腾业务贡献40%净利润。

立昂微，芯片+半导体+硅片。公司主业是半导体材料中的硅片，作为国内第三大半导体硅片供应商，深度绑定中芯国际、比亚迪等头部客户，叠加12英寸外延片项目扩产，在国产替代加速背景下，技术红利与产能释放共振，成长弹性十足。

万润科技，存储芯片+AI应用+智能穿戴。该公司是存储芯片国产替代浪潮中的硬核标的，背靠湖北国资与长江存储。叠加存储芯片的全球涨价逻辑，不会一下走完。昨天刚说了不买入，只加仓，今天就有留言问昨天买入的怎么办？天天分享那么多好票不香吗？

蓝色光标，AI营销+智谱AI。公司作为全球领先的智能营销科技集团，凭借AI技术突破与全球化布局，业务覆盖全球11个国家，同时加速推进「A+H」双平台资本布局，并计划重启并购整合AI应用类公司，目标未来70-80%收入由AI驱动，重构增长逻辑。

中国软件，国产软件+华为鲲鹏。该公司是信创领域的旗帜性龙头，深度绑定国家战略，受益于自主可控政策深化，在行业集中度提升中占据绝对主导地位。客户与订单优势显著，深耕政企信息化数十年，服务覆盖党政、税务、能源等关键领域，中标多项国家级重大工程。

众生药业，创新药+流感概念。公司是创新转型成效显著的医药标的，短期催化明确，技术与政策共振。延续大二波的观点该股今日小幅回调，整体还是在5日线上方强势调整，向上姿态不改

盈趣科技，投资摩尔线程+机器人+智能穿戴。该公司是摩尔线程概念的核心受益标的，叠加公司工业机器人业务放量、电子烟订单稳健，从公司自身来看，与PMI、罗技等全球优质客户形成全方位战略合作，业绩有望得到有力支撑。

$盈趣科技(SZ002925)$
$众生药业(SZ002317)$
$中国软件(SH600536)$