大盘板块方向

A股市场再次向投资者展示了其独特的韧性。在隔夜美股大幅下跌的不利开局下，三大指数集体低开，盘中却走出了一波令人振奋的V型反弹，最终全线收红。早盘大幅低开明显是受到了外围市场的拖累。美股前一交易日遭遇重挫，纳斯达克指数跌幅超过2%，科技股普遍大幅下跌。这种负面情绪直接传导至A股市场，市场情绪一度降至冰点。关键时刻，央行当日开展7000亿元买断式逆回购操作，这一流动性维护举措有效缓解了市场对资金面收紧的担忧。利好为市场注入了信心，推动指数从低位逐步回升。

个股方面

$中能电气(SZ300062)$：储能+充电桩+智能电网。公司主营业务聚焦电网配电设备和新能源EPC领域，是国内中压预制式电缆附件的重要供应商，公司在光伏和储能EPC项目上取得了进展，尤其在海外市场通过子公司参与了马来西亚、几内亚等“一带一路”国家的铁路配套电力项目，为业务增长提供了新的空间。今天这只股票的表现非常强势，盘中触及了涨停板，从成交量方面观察，出现了比较明显的放大，股价已经站上了多条短期均线，呈现向上发散的态势，电网设备板块整体受到“电力成为AI发展瓶颈”催化剂的带动，中能电气因为叠加了储能与海外市场概念，吸引短线资金的炒作，不过今天成交量有点太大了，明天进一步冲高的话注意逐步止盈。

$中核科技(SZ000777)$：核电。公司作为阀门行业的代表企业，长期服务于能源和核电站等工业领域，控股股东为中国核工业集团。今天这只股票早盘短暂翻红后，就回落下来翻绿了，整体表现一般，短期行情偏向震荡，股价向上缺乏明显的资金驱动，后市或仍有震荡需求。

$闽东电力(SZ000993)$：清洁能源+水电+光伏。公司是福建地区重要的电力企业，以水电为核心，同时布局了风电和光伏发电项目，具有海峡两岸经济区概念。今天该股表现强势，早盘直线拉升盘中触发了涨停板，股价以长阳线突破近期盘整区间，成交量配合放大，显示出较强的短期上攻意愿。资金层面来看，电力行业板块出现个股异动，整体市场资金在从高位板块流向涨幅相对较低的成长领域，推动了该股的涨停。操作上，由于股票今天以涨停方式突破，短期动能仍然存在，如果板块整体情绪继续回暖，股价或有继续上冲的惯性。

持仓分析

兰石重装：可控核聚变+光热发电。兰石重装涉及核能、氢能、光伏多晶硅等方向，公司在核电领域，特别是第四代核电技术如钍基熔盐堆方面有技术储备，其板式换热器产品市场占有率较高，同时近期还投资提升核电装备产能，显示出深耕新能源领域的决心。兰石重装的表现非常强势，股价低开高走，承接充沛，通常意味着有积极的资金在参与，后市多头趋势延续，技术面向好，核电板块的热度持续，接着持股。

寒武纪：AI芯片+汽车芯片+先进封装+国产算力。寒武纪是国内领先的人工智能芯片设计公司，主营业务是云端智能芯片及加速卡等产品。得益于全球AI算力需求的爆发以及国产替代的加速。公司的云端产品线成为营收主力，这也与当前人工智能和大模型发展的浪潮相契合。寒武纪今天的低开高走，还是有止跌迹象的，今天的走势属于强势震荡消化前期涨幅，成交量进一步萎缩，这里继续向下调整的空间或非常有限了，看企稳。

香农芯创：存储芯片+高带宽内存+半导体分销+数据中心。这只股票本质上是一家电子元器件分销商，但其核心看点在于它扮演了SK海力士企业级存储产品重要代理商的角色，特别是市场传闻其可能涉及HBM产品的代理业务，这让它搭上了人工智能算力需求爆发的快车。公司在10月30日更换了董事长，由黄泽伟接任，公司在战略上可能会有新的动作，比如更加注重自研存储产品的发展。香农芯创的股价在10月24日以20厘米涨停的方式创出历史新高，今天股价低开高走收出阳性，短期趋势还是向上的，存储芯片的涨价逻辑目前看还没有被完全打破，只要这个核心驱动力还在，股价在震荡整理后依然存在继续上行的可能性。

天际股份：固态电池+六氟磷酸锂+磷化工+小家电。公司基本面的核心是作为六氟磷酸锂行业的主要供应商之一，公司有一波股价连续涨停的强劲表现。公司在固态电池方面确实有故事可讲，其子公司掌握硫化锂材料的相关专利，今天固态电池板块也强奸回流，鹏辉能源等个股大涨，这个票也是震荡走高，固态电池题材本身具有长期想象力，今天反包大阳之后接着格局。

近期持有