深圳今天阳光明媚，气温也有所回升，过完漫长炎热的夏天和短暂干燥的秋天，这座南方“小渔村”进入了最好的季节。

一早上的好心情是雪球和祢豆子给的： 昨天的文章《随想164 流水不争先的仓位观》被选入了雪球的今日话题，主要感谢大家的点赞收藏，被认可的感觉还是蛮好的；某咖啡和鬼灭的联名真是深得我心，其实鬼灭的剧情算不上神，奈何被飞碟社的制作水平硬生生拉高了档次，况且个人有点中二，比较吃这套。

美联储关于12月的鹰派表述影响力似乎比想象得大，市场对12月降息的概率从FOMC前的90%下降到71%，美元指数也反弹至100以上，对以黄金为首的商品造成短期冲击，股票市场也要跟着联动的，避不开，不可能同涨而不同跌，但不改变个人对于工业金属供需结构的看法，只是现在离12月有点远，震荡期较长和扰动因素会多一点。

另一值得关注的还是大A的量，昨天又缩量至2万亿以下，虽然指数感觉没怎么跌，可是持仓的大家想必各有各的痛处。这种行情为昨天的文章做了个注解：我们只能看基本面，无法预测交易面的情绪，只能凭感觉；所以仓位是应对大盘的工具，个人的仓位不高，集中在铜铝、煤炭、玻纤，昨天又下手买了点银行，还有一半的逆回购，虽没挣钱，但回撤幅度很小。

国企改革在A股市场本轮反应其实不大，不如上一轮的中特估，本人持仓里的$中国巨石(SH600176)$ 其实有点意思，央企此前有公司掏钱回购给员工做持股激励吗？如果没有，可以看看能激发出怎样的动能。但基本面上很多事情是在发生的，比如湖北国资的“三个一切”，还有深圳国资的动作频频，像沙河股份资产重组并购晶华电子，只是从盘面上来看反响一般。深圳明年APEC会议了，不知这座城市会不会二次增长提速，是可以从中寻找机会的。

流水不争，交给时间。