潜力个股，

粤传媒（002181）$粤传媒(SZ002181)$

神州信息（000555）$神州信息(SZ000555)$

特变电工（600089）$特变电工(SH600089)$

作为朝九晚六的上班族，豹哥看盘全靠碎片时间 —— 早会间隙瞟两眼大盘，午休啃外卖时深扒板块逻辑，下班路上听财经播客补消息。早上挤 3 号线地铁的时候，一手抓着扶手一手刷盘面，手机信号时好时坏，看着高位科技股继续跳水，手心直冒汗 —— 今天要不要跟风追海南、福建的 “地图热”？纠结间想起 2023 年追高 AI 股，因为上班没时间观察盘被套的教训，果断在工位坐稳后，趁着领导还没进办公室，把目光锁在低估值和业绩硬的标的上，没想到收盘居然收获满满，手里好几只票都飘红，这波上班族式稳健方案算是D对了。

特变电工，观察特变电工的时候，突然想起 2022 年炒特高压概念的日子 —— 当时公司因为中标国内项目涨了一波，我趁着上班摸鱼追高，结果下午领导临时安排出差，等忙完回来订单落地慢导致股价回调，最后小亏离场。这次不一样，沙特 164 亿的超高压变压器订单已经进入执行阶段，还要在当地建厂，这可不是画饼，是真金白银的收入要到账了。而且国内电网十五五每年要投 2000 亿在特高压上，特变作为换流变压器市占率超 40% 的龙头，相当于拿到了长期饭票。对上班族来说，这种有长期逻辑的龙头，不用天天观察盘，拿着也踏实，今天虽然没涨停，但稳步上涨的节奏，比追高省心多了。

神州信息，最近量子圈的消息看得我眼花缭乱，还是下班路上听播客知道的，英伟达搞了个把量子和 GPU 绑一起，咱们国内十五五也要把量子科技当经济增长点，这赛道想不火都难。想起 2023 年炒量子通信的时候，好多公司都是蹭概念，我上班没时间甄别，跟风追高亏了不少，神州信息不一样，它本身是银行解决方案的龙头，银行数字化转型都离不开它，现在又往量子科技和 AI 靠，等于给业务加了双保险。电信量子研究院刚突破 80 公里的传输技术，这说明量子应用落地越来越近了，神州在金融领域的技术积累，刚好能对接上这块需求。昨天它强势反包涨停，今天继续走强，我觉得是洗盘结束了，对上班族来说，这种有技术壁垒又踩中风口的票，不用频繁操作，后续跟着国内数字的东风，应该还有机会。

粤传媒，炒传媒股我可吃过亏，2022 年世界杯的时候，趁上班摸鱼追了一只传媒股，结果业绩亏损，赛事结束直接被套，当时上班忙得没功夫止损，亏了不少。十五运会 11 月要在粤港澳举办，预计带动 1500 亿经济增量，粤传媒作为本地国资企业，不仅能宣传报道，还能搞活动和音乐赛事，这机会可比世界杯靠谱多了。它旗下还有购彩平台、足球媒体，甚至虚拟人苏小妹制作的宣传视频，业务挺杂但都踩中了热点。今天虽然波动不大，但我觉得随着全运会临近，还有炒作空间，关键是国资背景与业绩支撑，上班没时间留意盘也不怕大幅跳水。

持仓分析，

鹏辉能源，十五五规划提新型能源体系和新型储能，鹏辉能源这是赶上政策东风了，支持稳稳的。技术上也有两把刷子，固态电池研发顺风顺水，中试线三季度末差不多弄好，能量密度 320Wh/kg，不少机器人企业都想合作；钠离子电池也能大规模商用了，手里俩技术王牌，底气足得很。全球储能市场需求旺得很，2025 年前三季度全球锂电储能装机量涨 68%，机构说今年储能电池需求涨 70%，鹏辉在全球储能锂电池出货量排前列，正好吃这波红利。

晶瑞电材，晶瑞电材最近被留意，全靠国产芯片的突破 —— 北大团队用冷冻电镜把光刻胶的门道摸透了，晶圆缺陷少了 99% 以上，给先进制程帮大忙，国产替代又快了一步。公司主要用在半导体晶圆厂前道，靠子公司瑞红苏州生产，这可是国内老玩家，紫外宽谱这些型号，近百种都能量产供货；高端款里，好几款已经量产，也送客户测试了，进展不赖。它还做超净高纯试剂、锂电池材料，多点开花，风险小；子公司晶瑞新能源的，产能 2.5 万吨 / 年，还是三星环新在国内唯一指定供应商，合作关系铁得很，客户粘得牢。

阳光电源，阳光这波涨得爽，最直接的原因就是三季度财报超预期，营收和净利润都涨得猛，给股价踩了油门，资金自然往里冲。储能业务现在成了第二增长曲线，比逆变器涨得还快，相当于多了个发动机，比单靠一项业务稳多了。全球都在搞能源转型，储能需求爆涨，阳光电源是全球领先的储能集成商，肯定沾红利；国内建大型光伏基地，国外比如美丽国也扶持清洁能源，行业空间大得很。资金都喜欢往能确定赚钱的龙头凑，阳光是光储老大哥，机构和北上资金都重仓，信心足；再加上全球有品牌和销售网络，客户想换供应商都难。

隆基绿能，光伏行业之前卷得太狠，价格战把小厂都卷跑了，现在供需总算好起来了，大家都觉得硅料、组件价格要触底反弹，行业赚钱能力要恢复，隆基绿能这是赶上行业复苏的红利了。最近三季度财报要么超预期，要么环比变好，明眼人都看出来，行业最惨的时候过了，正在回暖。之前调整了挺久，估值也划算，现在业绩好转，资金就进来了，股价有支撑。电池不仅突破了，还能大规模量产，这是下一代主流技术，效率高还好看，适合装屋顶，需求肯定少不了；有这技术能跟对手拉开差距，以后卖产品能多赚钱。现在还是低位龙头，后续空间大，值得长期观察。

三六零，信创软件这块，360 今年三季度可算抬头了，单季净赚 1.6 个小目标，总算不用再看亏损的脸色，明显业务在回血。最牛的是 10 月份拿单拿到手软，武汉 1.32 亿、呼和浩特 1.6 亿，再加上宁波的项目，累计超 3 亿，这可不是喊口号，是真能变现的硬实力。旗下的纳米搜索和纳米智能体也挺火，月访问量超 4.5 亿次，月活 1200 多万，在国内也排得上号，用户盘挺稳。公司一直观察安全这条道，安全大模型都能用在实际防护场景里，跟别人比有自己的绝活；再加上国内 人工智能与行动和新网络安全法给它撑腰，现在已经从传统安全公司转型成功，又有技术又有订单，正好踩中风口。感觉资金现在有从 AI 硬件往软件挪的意思，提前布局没毛病。

联环药业，创新药这块，联环药业算是站在风口上了，今年医保谈判多了个商保创新药目录，对创新药企来说就是送福利。它本身是首批专精特新示范企业，2024 年在创新药上砸的钱快翻倍了，手里攥着 10 多个创新药和改良型新药项目，研发劲头很足。核心创新药已经完成所有受试者入组，到最后阶段了，预计 2026 年一季度就能申报上市，还是国内首个能跟达格列净掰手腕的同类产品，潜力不小；这些项目也在稳步推进。子公司也给力，成都亚中首个制剂过了检查，控股子公司还拿到了熊去氧胆酸胶囊的上市许可，这药 2024 年卖了 17 亿 +，以后就是摇钱树；另外还搞了医美化妆品，比如纯玻尿酸原液，业务挺杂但也稳。

福龙马，最近福建板块风头正劲，福龙马作为本地选手，本来该沾光，再加上国防部发声后，福建股更受欢迎了，按理说该是主角登场。公司在机器人上是真下本，招算法大神、建产线，清扫机器人现在越来越机灵，复杂路况也能精准干活，避障、找路线的本事越来越强。子公司做动力电池回收，正好赶上国家推回收体系，能吃政C红利；还有移动充电机器人，直接给车充电，想法挺新鲜。产品也全面，环卫车、垃圾收转车啥的，38 个系列 701 款车型，纯电动 222 款，氢燃料 24 款，2024 年新能源装备市占率行业第三，实力摆在这；每天还能处理 500 吨垃圾、320 吨餐厨垃圾，根基稳得很。

海峡创新，海峡这公司特会选地儿，注册在福建平潭综合实验区 —— 这地儿离T湾本岛就一步之遥，被定位成海峡两岸共同家园和对台综合实验区，是两岸融合发展的最前线和核心区。随着示范区建设推进，平潭肯定能拿到不少红利，海峡自然也能跟着沾光。海峡创新的实控人是平潭综合实验区投资促进局，而且公司注册地早就迁到平潭了，算是平潭国资手里独一份的上市公司，跟当地的贴合度没话说。公司智慧城市业务主要观察准新基建，数据中心这些领域都在做，跟当前的发展方向很契合。它本身是做建筑、公共安全管理智能化综合解决方案的，而且全资子公司浙江汉鼎宇佑持有炬链科技 4.9% 的股权，炬链科技有区块链相关技术，也算是多了个技术储备。福建板块是目前唯一有延续性的板块。

上班族炒股，拿的不仅是收益，更是在碎片时间里修炼的耐心和认知；不用跟全职交易者比快，只跟自己比稳。