大盘分析
昨天终止了连涨行情，沪指7连阳（包括假阳）后终于收出一根阴K。尾盘加速下行，让60分K的最后一根K线把均线系统压弯，技术层面显示有一定承压，今天容易出现低开调整。但昨天盘后传出多项利好，两个大国磋商传出积极信号，部分贸易壁垒取消，恒指在A股收盘后反弹翻红，因此今日大盘有望出现修复行情。
板块分析
市场依然处于轮动格局。六氟磷酸锂价格持续上涨，刺激新能源电池板块再度走强。英伟达推出NVQLink，连接17家量子计算公司和9家科研实验室，为构建量子+GPU超级计算机提供支持，量子科技板块延续强势。盘后利好频出：TikTok问题传出妥善解决预期，利多抖音概念；懂王重启核试验，利多核电核能板块；五部门优化商品退（免）税管理，利多免税店、新零售方向；暂停稀土出口管制措施，利多稀土永磁。此外，摩尔线程科创板IPO注册获批，刺激芯片概念，但因非新题材，或存冲高回落风险。
今日观察
兰石重装
核电核能方向标的，贴合“懂王重启核试验”题材。公司隶属甘肃国资委，是国内能源化工装备龙头企业之一，主要产品覆盖石化、煤化工、核能装备及新能源领域。公司是国内首家实现民用核级板式换热器国产替代的企业，这类设备此前主要依赖进口，其产品性能、工艺水平已达到国际先进。10月30日晚，公司公告与中国核电工程有限公司签订约5.8亿元的核能主工艺设备合同，周期约一年，将直接提升公司在核能装备市场的占有率，并对2025年度及以后业绩产生积极影响。此外，公司还布局了“核氢光储”一体化战略，涵盖核能、氢能、光伏储能、特材高端制造四大业务方向。前三季度，公司核能订单同比增长超30%，产业结构逐渐优化。9月29日，机构调研显示，公司正在加速核能装备新项目研发，包括高温气冷堆换热设备、乏燃料后处理装备、高温合金材料制造等领域。近期随着核电板块整体升温、政策预期持续发酵，兰石重装或迎补涨机会，有望打破长时间横盘格局，迎来趋势性修复行情。
澜起科技
盘后发布两大重磅利好：业绩高增 + 回购价上调。公司专注云计算、AI服务器、存储等高性能计算领域，是国内内存接口芯片的核心供应商，客户涵盖英特尔、AMD、浪潮、华为、联想等主流服务器厂商。三季报显示，公司营收14.24亿元，同比增长57.22%；净利润4.73亿元，同比增长22.94%；前三季度营收40.58亿元，同比增长57.83%，净利16.32亿元，同比增长66.89%。这在半导体板块属于高增长梯队。更值得关注的是，公司宣布将第二次回购股份上限由117.8元/股上调至200元/股，目前股价152元，仍有约30%空间，市场预期管理层看好公司长期成长潜力。行业方面，全球存储芯片市场正处于新一轮涨价周期。三星、SK海力士等主要供应商计划四季度继续提价，DDR5、HBM等高端存储产品需求旺盛，为澜起科技带来量价齐升空间。同时，公司在AI算力端口具备稀缺性，推出多款面向AI训练服务器的高速内存接口芯片，已获得部分头部客户导入验证。短线看，叠加业绩增长、回购驱动、行业提价三重催化，澜起科技具备走出“第三加速浪”的条件。
士兰微
士兰微是国内极少数同时具备设计、制造、封装测试完整IDM体系的半导体企业，覆盖消费电子、汽车电子、新能源三大主线领域。三季度公司业绩大超预期，实现营收33.77亿元，同比增长16.88%；净利润8426万元，同比增长56.62%；前三季度净利润3.49亿元，同比暴增1108.74%。高增长主要来自两方面：一是白电、汽车电子、新能源等中高端市场订单爆发；二是旗下5英寸、6英寸、8英寸晶圆产线及参股12英寸产线全面满产，供需紧张推动价格上涨。公司旗下士兰明镓的6英寸SiC功率器件产线已投产，产品广泛应用于新能源汽车、电源管理、工业控制等领域，毛利率显著提升。机构普遍认为，士兰微将是国内功率半导体领域具备规模化制造优势的核心公司之一。四季度随着产能继续爬坡，业绩有望保持高增长。从走势看，周线连续多周稳步上行，震荡蓄势明显。若今日放量突破34.2元压力位，有望进入新一轮上行区间，成为资金关注的主线补涨标的。
持舱分析
$创新医疗(SZ002173)$，昨天突然拉升然后又冲高回落，日线还在上行通道中，但是30分K跟60分K都出现了尾盘承压，公司的主要产品是医疗服务业务，盘后养老方向出了重大利好，创新医疗应该也会跟着受益。
$深南电路(SZ002916)$，芯片概念，看摩尔线程题材是否能带动芯片板块续涨，盘后还有个利好，易方达对深南电路进行了调研，应该会提振股价上行。现在日线涨得越来越墨迹，急需一根中阳来提振。
$标准股份(SH600302)$，控制权变更题材，昨天盯着三季报变脸的压力，先抑后扬做了修复，冲板都封不住，还是有分歧，好在60分K还是上行结构，而30分K出现到了第三浪探头的迹象，重点看这两个分K是否能恒强。
四方股份，昨天断板尾盘还入局，看得不是连板行情，而是震荡上行的结构，10月14日那天也出现过断板，之后还反包了，今天最好就是直接走反包，前面一波大涨行情也是震荡上行结构，从高度上对比还有续涨空间。
#储能需求火爆，产业链个股持续大涨#
