今日观察
工业富联601138
工业富联这票，都督瞧着不一般。作为全球算力硬件龙头，在AI服务器领域地位硬核，高端机型代工份额稳固。近期走势先震荡回升再持续走强，短期回调后迅速收复失地，股价正步步逼近前期高点，量能随行情放大，主力不停往里涌，技术面多头趋势扎实。三季报业绩亮眼，AI服务器业务成增长引擎，千亿级AI基建项目落地，又契合十五五科技与算力政策，基本面和政策双托底，都督看今天大概率继续冲高，剑指阶段高点。$工业富联(SH601138)$
恒宝股份002104
恒宝股份呢，都督也得说道说道。作为智能卡与安全芯片领域的骨干，三大运营商、各大银行都是其核心客户。昨天走势突然爆发，早盘冲高后死死封板，封单稳、时长够，股价冲破短期整理区间，量能放得很开，紫金关注度飙升。量子SIM商用、抗量子算法试点落地，还深度掺和数字人民币试点，多热点缠身。涨停点燃做多情绪，都督判断今日大概率强势不改，连板机会不小。$恒宝股份(SZ002104)$
厦门钨业600549
厦门钨业，都督瞅着也有戏。作为福建国资控股的钨钼龙头，全产业链在手，资源底气足。震荡后发力涨停，股价突破短期平台，量能跟着放大，技术面上涨信号清晰。三季报业绩大增，核心业务利润齐升；子公司要建高端切削工具中心，固态电池材料已吨级生产并送样头部企业。业绩与业务升级双加持，再加政策东风，都督觉得今日延续冲高态势问题不大。$厦门钨业(SH600549)$
指数走势思路
昨日三大指数集体发力，全市场普涨态势激活市场活力，个股上涨势头积极，市场韧性十足。沪深京三市成交额大幅放大，量价齐升的走势印证了上行潜力。指数向4000点推进的势头稳健，盘中触及关键点位附近后，在3990点上方企稳，基础扎实。今日有望延续向好节奏，在量能与情绪的支撑下，继续向目标发起冲击，行情值得期待。
盘面情绪及板块思路
市场情绪始终保持昂扬态势，向上动能充沛且持久，为板块演绎提供了强劲支撑。科技、周期等核心赛道逻辑清晰，持续释放向好信号，今日大概率延续强势；消费、基建等轮动赛道热度逐步提升，关注度稳步增加，形成多元协同的良好格局。当前市场活力十足，各类赛道机会不断涌现，向上趋势的韧性持续显现，后续在积极情绪的推动下，行情有望持续向好，为市场注入更多活力。
持仓思路
江西铜业600362：大宗商品回暖趋势未改，铜价稳升与行业供需结构优化的双重利好持续兑现，基本面逻辑逐步扎实。昨日走势震荡向好，量能温和且承接力度尚可，整体上升趋势未受明显扰动。都督认为今天早盘若量能同步跟进、突破短期压力，或有望进一步打开上行空间；即便出现小幅回调，只要未跌破关键支撑，不妨耐心持有，把握行业景气回升带来的修复契机。
特变电工600089：昨日重返短期均线上方后，企稳转强信号进一步清晰，主力持续净流入且量能同步放大，上升通道逐步走顺。作为新能源+输变电双赛道核心标的，政策红利加持下的催化逻辑未减。都督觉得，当前持仓可保持耐心，早盘若能稳守均线、量能维持平稳，延续拉升态势的概率较大；即便出现冲高回落，也无需急于调整，其长期成长逻辑仍值得坚守。
立讯精密002475：消费电子的龙头，立讯精密今日高开低走，主力资金呈现流出态势，虽成交量有所萎缩，但筹码锁定性尚可，整体向上趋势未发生改变。当前表现基本符合预期，个人选择逢高止盈离场，落袋为安锁定收益。后续若该股缩量企稳且重新放量走强，可再择机关注，现阶段以守住已有盈利为先。
三维通信002115:当前6G元年风口持续升温，叠加十五五规划明确发展方向，板块主升行情预期逐步提升。该股作为6G+卫星通信深度关联标的，昨日调整已充分释放短期风险，股价处于相对友好的运行区间。都督建议，持仓中可重点留意早盘表现，若呈现低开高走、量能逐步放大的态势，或成为反弹加速的信号；即便维持弱势震荡，只要未跌破前期关键低点，可继续持有观察，把握6G赛道的核心机会。
晶瑞电材300655：三季报净利大增的利好持续发酵，昨日大幅收涨，业绩表现与半导体国产化加速的赛道逻辑形成强力共振，紫金关注度稳步攀升。都督认为，持仓中可继续跟进，早盘若能延续量能、稳守高位，有望乘势进一步拉升；若出现冲高回落，多为获利盘正常消化，只要未跌破短期关键支撑，不妨继续持有，分享业绩与赛道双重驱动的上行行情。。
深圳能源000027：能源保供需求稳固，叠加新能源业务落地推进，基本面有支撑！昨日走势平稳、量能温和，震荡中已显企稳迹象，紫金承接意愿提升。都督对今日行情持积极态度，预判有望小幅回升！继续持仓为主，早盘若放量突破震荡平台，便博弈进一步修复；若窄幅震荡，也耐心聚焦长期价值，不被短期弱势干扰。
闻泰科技600745：周末业绩大增的利好仍在发酵，昨日午后上板虽尾盘炸板，但主力仍净流入、量能放大，多头势能依旧强劲，仅需消化高位分歧。都督持仓谨慎乐观，对今日修复满怀期待！早盘若低开高走修复缺口、量能延续，便择机加仓博弈二次上板；若震荡收敛分歧，也坚定持有，不受短期波动干扰，看好业绩催化的长期修复。
近期持仓记录：
