一 今日重点观察
$香农芯创(SZ300475)$公司以电子元器件分销为核心业务，联发科主控芯片等，广泛应用于手机、服务器及比亚迪电动车等领域。同时，并具备技术集成能力，例如为AI服务器设计的高带宽存储模组性能提升3倍。
1.公司作为SK海力士等原厂授权分销商，受益于需求增长和价格上行。
2.公司自研产品适配华为、浪潮等客户。

$国机精工(SZ002046)$航天轴承市占率超90%，涉及火箭燃料涡轮泵轴承、卫星动量轮轴承等产品。26MW海上风电主轴轴承实现首台量产。
1.机器人轴承纳入“十五五”规划，聚焦交叉滚子轴承、薄壁轴承等高附加值产品；培育钻石MPCVD技术产能将达400台/年
2.其中半导体设备零部件和风电轴承业务增长显著。政策持续支持高端装备制造业，公司被列入替代目录，叠加“双碳”政策推动新能源轴承需求增长。

$德明利(SZ001309)$公司主要提供消费级、工业级及车规级全场景存储解决方案，涵盖固态硬盘、嵌入式存储、内存模组等产品，客户包括小米、OPPO、比亚迪等消费电子及工业设备厂商。
1.核心员工的股票期权激励计划，提升团队稳定性。
2.加大AI存储芯片投资额49%，契合人工智能发展趋势，进入头部厂商供应链。
3.存储芯片市场供需改善，闪迪、美光等原厂提价，服务器存储需求持续增长。
4.涨停当日有资金流入迹象，叠加行业板块联动效应。

二 个人持仓

1.法狮龙：已达到预期，开盘直接离场。

2.山东墨龙：开盘直接走。

3.盛新锂能：看盘中的情况而定，继续持有。

声明：股市有风险，投资需谨慎，以上内容建议仅做个人经验#炒股日记#所涉及个股不作买卖依据！