大家好，我是专做主升浪的大师兄。

市场分析

沪指上周五收盘创了十年的新高，站上了3950的高点。上方的压力是4000点整数关口，这个点位有非常重要的心理意义，一旦突破，那就是慢牛正式确立的信号。所以当下市场，应该保持信心，分清楚主线方向，及时跟进并且要踏准节奏。

存储芯片超级周期全面开启

近期，存储市场再起波澜。据供应链消息，国际存储巨头计划在下一季度大幅上调DRAM及NAND Flash产品价格，涨幅可能高达两位数百分比。这一预警信号，不仅预示着存储周期上行趋势的强化，更让市场目光聚焦于产业链上的核心受益者。本轮存储涨价的驱动力，已不同于过往简单的周期性产能调整。其核心支撑在于人工智能浪潮下，算力需求呈指数级增长。无论是训练大型模型所需的高带宽内存，还是数据中心、边缘计算对高速存储的庞大需求，都推动存储芯片，特别是高性能DRAM和SSD，从普通大宗商品向战略性资源转变。行业供需格局的深刻变化，为此次价格上行提供了远超以往的持续性和确定性。这意味着，处于优质赛道上的企业，其盈利弹性可能远超市场预期。

今日观察：

$中国卫星(SH600118)$：（卫星制造+低轨星座+央企）消息面：北京星河动力正在提交IPO辅导备案，当前商业航天企业正加速IPO。除星河动力外，天兵科技、蓝箭航天、屹信航天等也均于年内启动上市辅导。

基本面：公司是目前A股唯一具备完整小卫星/微小卫星型谱的制造企业，正密集参与千帆、星网等低轨互联网星座建设，配套星上载荷、太阳电池、地面信关站基带处理设备及宽带通信、导航增强终端。 公司上半年交付高通量终端近3000台套，北斗三号民航追踪监视终端中标国产大飞机项目，机载北斗导航产品进入前装配套，卫星应用订单落地加速。

技术面：上周放量涨停，突破了平台的高点，今天如果有回调分歧机会是可以考虑分批低吸进场的。

持仓计划：

长城军工：（弹药武器装备+兵装重组+央企）

该股是军工板块前期的人气股，上周五在度走强，又在走一波趋势的概率。基本面来看，该股主要是弹药武器装备+兵装重组+央企的叠加概念，军工方向应该还是会反复炒作的，该股中期目标看能否到达57.4的次高点。今日计划，支撑看49.3，压力看55.5，如果不能有效突破压力就考虑日内做踢。

常山北明：（鸿蒙+信创+新能源+国企）上周五指数涨的很好该股没有跟随，主要还是板块没有轮动到的原因。该股主要是鸿蒙的题材，公司组建华为鸿蒙开发团队，团队成员全员通过HarmonyOS应用开发者高级认证，持续开发鸿蒙原生应用，与华为在鲲鹏、昇腾等领域共建联合解决方案。今天看能否走反包，下方支撑看22.8，压力看24.3，如果能站稳支撑就做日内踢。

至纯科技：（半导体设备+国产替代+订单增长）

上周五已经弱转强，所以逢低做了加法。公司是国内高纯工艺系统及半导体装备领域主流合格供应商，公司高纯工艺系统在大陆12寸晶圆厂2016-2024年特气中标市占率48.8%，化学品设备及系统市占率超30%，具备从研发、设计、制造到完整供应链的竞争优势，基本面非常优秀。今日支撑看32.6压力看33.8，如果不能有效突破压力就日内做踢。

中国人寿：（中字头+保险）

保险板块和指数的波动节奏是差不多的，股是中字头的保险公司，公司业务聚焦寿险、意外险和健康险，基本面非常不错。三季报显示业绩大幅增长50%-70%，对于这么大的体量的公司来讲非常不容易。今日计划，支撑看44，压力看45.5，如果不能有效突破压力就考虑日内做踢。该

$多氟多(SZ002407)$：（固态电池+储能+六氟磷酸锂+回购）

该股是固态电池概念的，公司全年六氟磷酸锂出货量预计可达到约5万吨，动力电池订单已排产至12月；2026年若产能充分释放，出货量预计可达30GWh，届时储能业务占比有望提升至50%-60%，这些都会贡献未来的业绩主要。而且管理层回购了1%的股份，这说明他们看好自家股票。今日计划，下方支撑看20.8；上方压力看22.2，如果不能有效突破压力就做日内踢。

$国盛金控(SZ002670)$：（证券+国企改革+中报增长+处置股权）证券股上周五尾盘走强，考虑到三季报即将公布，本周大概率会继续走高。该股在证券板块中的股性比较活跃，主要是题材方面有利好，公司拟适时处置所持北京快乐时代5%股权及趣店部分股票，集中资源聚焦证券主业，提升资产使用效率，题材很不错，今天计划，支撑看22.5，压力看23.8，如果不能有效突破压力就日内做踢。

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