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发表于 2025-10-23 16:31:25 创作中心网页端 发布于 广东
并购重组新政引爆深圳股!这些隐形冠军或成下一批黑马?石化机械、郑州煤电、建科院

大盘板块方向

三大指数早盘低开后弱势震荡,午后却直线拉升,最终全线收红。从盘面运行情况看,今天市场的V型反转耐人寻味。早盘指数低开低走,特别是科技股一路走低,拖累了市场人气。但午后市场情绪悄然转变,买盘资金逐渐入场,推动指数稳步上行。板块方面,今天市场呈现出明显的结构性分化特征。深圳本地股全天表现强势,煤炭板块同样表现抢眼,大有能源录得8连板,郑州煤电、辽宁能源等个股也纷纷涨停。能源金属板块午后异动明显,盛新锂能涨停,赣锋锂业、天齐锂业等跟涨。与此同时,量子科技概念尾盘表现活跃,神州信息、科大国创等多股涨停。下跌板块方面,工程机械、培育钻石、油气开采等板块跌幅居前。

从技术面看,上证指数在3900点附近获得支撑后,下一步将面临3950点附近的压力测试。高盛发布报告预测中国股票到2027年底还有约30%的上涨空间,这也为市场注入了信心。

个股方面

$石化机械(SZ000852)$:油气装备+氢能源+深海深地开发。公司的主营业务围绕油气设备的研发、生产和销售,具体产品包括钻头钻具、海洋固井装备等,并且在氢能装备领域也有布局。这波上涨的主要驱动来自于“深地经济”概念的炒作,消息面上是自然资源部表示将加快深海、深地等新兴产业的标准化工作。今天股价盘中大幅炸板后,午后回封住涨停板,这个票和神开股份是同身位的,如果一个票断板的话,另一个票或也难以走远的。

$郑州煤电(SH600121)$:煤炭开采+国企改革+工业互联网+安防+信创+数据要素。公司的基础情况是,它主要做煤炭生意,收入绝大部分来自挖煤和卖煤。今天这只股票的盘面走得非常强劲,直接封死了涨停。从整个板块看,煤炭股今天算是市场上最亮眼的那个,好几只股票都跟着一起涨停了,这背后有天气变冷、用煤需求增加的预期在推动。前几天股价有过剧烈的震荡,先是明显下跌,成交量也不小,今天这么一根长阳线拉起来,几乎把昨天的失地全部收复,这种形态看起来有点像洗盘结束再上攻的意思。成交量相比前几天是显著放大的,价量配合得不错,说明确实有新的资金在往里冲,属于典型的板块热点驱动下的强势反弹,资金涌入的痕迹明显,短期技术面得到了很好的修复,后面乐观去看待。

$建科院(SZ300675)$:深圳国资+建筑设计+绿色建筑+城市规划。公司的基本面比较清晰,它是一家专注于建筑科学技术和设计咨询的机构,业务涉及建筑设计、城市规划、工程检测等。作为深圳国资委旗下的企业,它在这一轮的深圳国资改革行动方案中被市场重点追捧,有希望从并购重组中受益。今天的盘面表现极其强势,竞价直接一字板收获了20%的涨停。它所在的深圳国资概念板块今天出现了集体爆发,多只相关股票涨停,形成了强大的板块效应。市场资金对深圳国资这个题材认可度很高,大量短线资金蜂拥而入。今天这种走势,是典型的由重大利好驱动、叠加板块集体启动的主升浪特征,资金抢筹的意图非常明显,后面新高有望。

持仓分析

黄河旋风:工业金刚石+培育钻石+半导体散热材料。公司在传统超硬材料领域有深厚积累,工业金刚石全球市占率超30%,培育钻石业务因CVD技术冲击毛利率从55%骤降至15%。真正的亮点在于半导体材料——其CVD多晶金刚石热沉片已通过华为、中芯国际验证并量产。今天这只股票股价开盘冲高至8.49元后迅速回落,这种长上影线形态通常意味着抛压沉重,分时图上看,早盘放量拉升时资金一度净流入,但午后买盘乏力,均价线逐渐下移,说明跟风资金不足,这个票今天先再拿一一天,如果明天反包不上去的话再走也不迟。

寒武纪:AI算力芯片+国产替代+大模型生态。公司是国内极少数能对标英伟达的云端训练芯片企业,产品覆盖思元系列云端芯片、边缘计算板卡及基础软件平台,下游客户集中度高,受益于美芯片管制带来的国产替代窗口。寒武纪昨日收涨4.42%后,今日并未延续攻势,股价低开震荡洗盘,说明在1595元历史高点附近存在大量套牢盘抛压,这个位置还需要继续盘整震荡消化才行。

山河智能:工程机械+航空装备+特种装备+低空经济。山河智能在10月21日出现涨停后,次日便面临较大的回调压力。涨停当天的主要推手被认为是“成都系”游资,这类资金通常偏好短线操作,有快速获利了结的习惯。今天股价低开之后,随着深地经济题材的分歧,股价有所走弱,尾盘跌幅收窄,这里给个底仓打一个提前量,如果石化机械等深地经济的前排龙头继续走高的话,山河这里具备补涨动能。

天际股份、长电科技:走弱,卖出清仓。

近期持有

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