一、持仓回顾：

$通富微电(SZ002156)$

$江西铜业(SH600362)$

$长城军工(SH601606)$

北方铜业：全球铜市供需紧张，铜价上涨为公司带来了良好的发展机遇。铜矿资源开发龙头企业，在国内铜行业中占据重要地位。公司拥有丰富的铜矿资源和先进的采矿技术，成本优势明显，同时公司在高端铜材料领域的拓展取得成效，产品附加值不断提高。随着产能的逐步释放和市场份额的扩大，后续增长潜力巨大，该位置有望走强，继续格局。

通富微电：今天的走势小幅低开，然后盘中震荡，随后向上震荡反弹，到了下午的时候小幅收涨，该股是全球知名的半导体封测企业，大客户AMD业绩增长强劲，为公司营收提供保障。但是我认为已经足够了，因为现在的行情已经是企稳，只要半导体板块继续走强，它就有继续走强的预期，所以接下来继续看涨，今天则保持不动。

长城军工：今日跌幅主要原因是基本面问题（持续亏损、估值偏高）和军工板块整体走弱，技术面超买回调。具体而言，公司滚动市净率（17.1倍）显著高于行业均值（6.35倍），主力净流出和板块拖累，军工装备板块涨跌幅-7.36%，整体还是震荡往下走，勿追！！

凯美特气:昨天虽然突破上方的压力，但是企稳的迹象并不扎实，今天大哥新莱应材也是直接倒下了，今天板块面临分歧调整，板块内部也是分化严重，昨天虽然突破上方的压力，但是企稳的迹象并不扎实，可以撤了。

山子高科:汽车零部件+资产重组，公司是新能源车及传统汽车零部件供应商，产品包括用于新能源汽车的EV减速器、CVT变速器以及汽车安全气囊气体发生器等，该板块同时是10月份连续5年胜率在100%的板块，所以要多点耐心，山子高科是该板块的龙头股之一，虽然当前该板块因为市场弱势，表现分化，可以逢低观察。