特朗普周五(10月10日)于个人社交平台表示，美国将自11月1日起，对中国进口商品加征100%的新关税，”这是在目前所支付关税之上额外加征的税率”。同时，特朗普宣布，美国也将于同日对“所有关键软件“实施出口管制。

该消息给全球市场带来巨大震动，同时也引发了市场对于“关键软件”相关公司的关注。“关键软件”已成为国家战略竞争的焦点，其核心在于实现技术自主可控，保障国家信息与产业安全。

“关键软件”已成为国家战略竞争的焦点，其核心在于实现技术自主可控，保障国家信息与产业安全。

整体来看，关键软件可分为三大核心层级：基础软件（底层生态）、工业软件（制造嵴梁） 和 应用软件（前沿价值）。

一、 基础软件：数字生态的根基

基础软件是所有应用运行的底层平台，其自主化是构建安全、可控数字中国的基石。一旦被“卡脖子”，整个数字经济社会将面临瘫痪风险。

（一）华为鸿蒙

核心逻辑：打造面向万物互联时代的国产自主操作系统生态，打破在移动端和物联网领域被国外操作系统垄断的局面。

相关公司：$润和软件(SZ300339)$、软通动力、九联科技、拓维信息、汇顶科技、恒玄科技。

（二）操作系统

核心逻辑：除鸿蒙外，涵盖通用的服务器、桌面端等操作系统，是软件国产化替代中最核心、最艰难的环节。

相关公司：中国软件、诚迈科技、麒麟信安、润和软件、中科创达、太极股份、深水海纳。

（三）中间件

核心逻辑：连接操作系统与应用的“桥梁”软件，负责通信、事务处理和资源管理，是保障大型应用稳定运行的关键。

相关公司：*ST东通（东软集团）、普元信息、宝兰德、法本信息。

（四）数据库

核心逻辑：数据的“仓库”，是所有信息系统的核心。国产数据库的崛起对于保障国家数据主权和企业数据安全至关重要。

相关公司：达梦数据、科蓝软件、太极股份、亚信安全、ST创意（创意信息）、航天软件、赢时胜、海量数据、星环科技。

二、 工业软件：智能制造与数字孪生的灵魂

工业软件是将工业知识软件化，用于产品设计、生产管理和流程控制，是推动制造业转型升级、实现“中国智造”的核心工具。

（一）辅助设计（CAD）

核心逻辑：产品研发的起点，用于零部件的二维/三维设计。国产CAD是实现研发设计环节自主可控的关键。

相关公司：中望软件、华大九天（EDA）、概伦电子（EDA）、广立微（EDA）。

（二）辅助工程（CAE）

核心逻辑：通过计算机仿真对产品性能进行模拟、验证和优化，能大幅减少物理试验成本，缩短研发周期。

相关公司：索辰科技、霍莱沃。

（三）制造执行系统（MES）

核心逻辑：打通生产计划与车间控制层的信息系统，实现生产过程的透明化、精细化管理，是智能工厂的“大脑”。

相关公司：宝信软件、鼎捷数智。

（四）逻辑控制器（PLC） / 集散控制系统（DCS）

核心逻辑：工业自动化控制的“神经中枢”。PLC用于离散工业（如装备制造），DCS用于流程工业（如化工、冶金）。实现高端控制系统的国产替代是工业安全的底线。

相关公司：中控技术、汇川技术、信捷电气。

（五）其他工业软件及相关领域

相关公司：中国地铁、粤电力A、安路科技、赛微电子、东土科技、复旦微电、张江高科、台基股份、航宇微。这些公司在芯片、能源、轨道交通等特定工业领域有深度布局。

三、 应用软件：赋能千行百业与前沿探索

应用软件直接面向最终用户和行业场景，是软件价值最终实现的体现，其发展水平直接关系到社会运行效率和商业模式创新。

（一）办公软件

核心逻辑：日常办公中最基础、最高频的应用，涉及文档处理、协同办公等，是信息安全和个人数据保护的重中之重。

相关公司：金山办公、福昕软件、致远互联、万兴科技、飞利信、用友网络、浪潮软件、鼎捷数智、航天信息、赛意信息、汉得信息、云鼎科技。

（二）AI智能体

核心逻辑：以大模型为代表的AI技术正重塑所有应用软件，AI智能体作为新一代人机交互入口，将成为未来生产力的核心。该领域竞争激烈，主要围绕几大核心平台展开。

Manus相关公司：蓝色光标、盛通股份、ST任子行、东方明珠、*ST智胜（智胜控股）、佳都科技、汉得信息。

字节相关公司：该生态的合作伙伴，主要涉及营销、电商、内容等领域的AI应用。

相关公司包括：汉得信息、盛通股份。

华为相关公司：华为盘古大模型等AI能力的生态伙伴与应用集成商。

相关公司包括：$酷特智能(SZ300840)$、金财互联、彩讯股份、能科科技。

OpenAI相关公司：涉及与OpenAI技术有合作、或其技术在国内应用落地的公司。

相关公司包括：$南兴股份(SZ002757)$、鼎捷数智、垒知集团