一、日内潜力标的分析
1. 长电科技（沪深 300 成分股，先进封装方向）
长电科技主营芯片封测业务，行业内位列全球第三、国内第一，业务覆盖高、中、低端各类集成电路封测领域，市场份额与通富微电处于相近水平。据公开信息显示，公司亦承接了 AMD 的封测订单，虽占比低于通富微电的 80%，但仍具备业绩增长预期。
从板块梯队来看，先进封装板块第一梯队包括通富微电、深南电路、深科技，长电科技暂处于第二梯队。后续行情能否持续，需重点关注第一梯队的上涨高度与持续性，若第一梯队表现稳健，第二梯队或存在补涨机会，长电科技可作为重点观察标的。技术走势上，其近期形态与通富微电启动初期有相似之处，后续需关注市场资金的选择方向。
2. 天齐锂业（沪深 300 成分股，锂资源方向）
天齐锂业主营锂矿全产业链相关产品，在行业内处于领先地位，与赣锋锂业同属锂资源核心标的。虽二级市场表现上，本轮行情弱于赣锋锂业，但整体仍跟随指数保持上升趋势，且同为沪深 300 成分股，具备指数共振属性。
昨日该股开盘跳空上涨，盘中出现回落未触及涨停，走势与浪潮信息相近，均属于与指数同步上涨后等待后续方向的状态。对于昨日未把握到赣锋锂业这类第一梯队标的的投资者，天齐锂业可作为后续关注的备选方向。
二、日内持仓标的解读
1. 赣锋锂业（沪深 300 成分股，锂资源、固态电池方向）
赣锋锂业覆盖锂产业链全环节，从上游澳大利亚、阿根廷、非洲等地的锂矿开采（获取锂辉石、盐湖卤水等原料），到中游碳酸锂、氢氧化锂、金属锂等工业原料加工（供应电池厂、药厂、化工厂），再到下游锂电池生产（储能电池、动力电池）及旧电池回收，形成完整产业布局。
早年间公司在新能源产业发展中积累了深厚基础，近期固态电池方向受市场关注（固态电池是人形机器人、低空飞行器的核心硬件之一，成本占比高），叠加储能领域利好消息不断，推动股价强势上涨。从昨日表现看，今日大概率延续上涨态势，短期无需过度关注是否连续涨停，更应聚焦其长期上涨空间。
2. $昆仑万维(SZ300418)$（沪深 300 成分股，短剧游戏方向）
今年昆仑万维在短剧产业表现突出，半年内实现 5.8 亿元收入，毛利率达 83%，稳居短剧出海第一梯队。公司借助 AI 工具与大模型快速打造热门短剧产品，精准把握行业风口，为自身开辟了新的增长曲线。
昨日该股走势呈现蓄势特征，日线已脱离均线支撑，逐步形成缓慢向上的突破形态，短期或临近加速上涨节点，具备一定的交易机会。
3. 浪潮信息（沪深 300 成分股，AI 服务器方向）
浪潮信息是国内 AI 服务器领域的龙头企业，近年来受益于 AI 产业快速发展，业绩实现爆发式增长，股价也多次创下阶段新高，当前行情已进入本轮第三波上涨周期。从行业规律看，大三浪行情通常伴随加速特征，浪潮信息具备此类走势的可能性。
昨日该股跳空高开突破前期新高，虽盘中出现回落，但未改变短期上升趋势，后续需保持耐心持股，等待趋势进一步明朗。
4. $科大讯飞(SZ002230)$（沪深 300 成分股，AIGC 方向）
科大讯飞在国内语音人工智能领域处于领先地位，必然不会缺席本轮科技行情。此前数年，公司股价长期在大周期波段内波动，未形成持续性强势行情，当前正迎来 “天时（科技行情风口）、地利（公司基本面扎实，语音 AI 龙头地位稳固）、人和（作为沪深 300 成分股，前期涨幅有限）” 的多重机遇。
昨日该股放量收出大阳线，充分体现后排补涨标的的潜力。短期走势与指数空间紧密相关，需通过指数后续表现判断其上涨边界，目前来看，短线仍处于上涨周期，尚未到达关键阈值。
5. 通富微电（沪深 300 成分股，先进封装方向）
通富微电成为本轮科技行情的核心标的之一，超出市场预期。从逻辑支撑看，AMD 股价前期已反映其与 OpenAI 的合作预期，侧面印证双方大订单落地的确定性，而通富微电承接了 AMD 80% 的封测订单，业绩增长逻辑清晰。
后续需关注先进封装能否成为市场主线，若能带动整个芯片板块同步上涨，将进一步强化行情热度。策略上，建议持有至股价开板后，再根据具体走势调整持仓。
6. $立讯精密(SZ002475)$（沪深 300 成分股，果链、消费电子方向）
立讯精密作为消费电子龙头，此前因承接苹果 17 相关业务获得短期行情，但持续性较弱，仅收获一个涨停后次日开板，当前股价仍在缺口上方震荡，与通富微电（AMD 合作驱动）的强势走势形成对比。
不过从趋势角度出发，短期波动对长期持仓影响有限，只要股价能够稳定站在十日均线上方，整体风险可控。后续若出现符合预期的加仓信号，将及时分享相关思路。
本轮节后行情机遇把握较为精准，前期参考相关分析的投资者也取得了不错的收益。若对操作逻辑存在疑问，可回顾过往分享的内容，投资过程中应保持理性判断，避免盲目跟风。正如市场规律所示，对趋势的认可需要坚定立场，时间将客观验证策略的有效性。
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